Das Anbieten eines Produkts oder einer Dienstleistung ist vielleicht eine der häufigsten und bereichsübergreifenden Handlungen im persönlichen Leben, wenn wir eine Reparatur im Haushalt oder an einem Gerät durchführen müssen oder beruflich eine Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen.
Das bedeutet, dass es immer jemanden geben wird, der ein Angebot benötigt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, müssen Sie, unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens, über einen schnellen und effizienten Mechanismus verfügen, um die von Ihrem Publikum benötigten Angebote zu liefern.
Mit MasterBase® können Sie den Versand und die Verfolgung Ihrer bestehenden Angebote automatisieren, die Sie anhand einer Vorlage erstellen können. Jeder Ersteller kann die Vorlage an die eigenen Ziele anpassen. Sehen wir uns im Folgenden eine der vielen Optionen an.
Eine Möglichkeit, es in MasterBase® zu konfigurieren.
Das erste, was Sie beachten sollten, ist, dass MasterBase® über Schnittstellen, so genannte Wizards, verfügt, die die Konfiguration von Formularansichten, Tabellen und Zugriffspunkten erleichtern und die Verwendung von Tools in automatisierten Prozessen ermöglichen. Auf diese Weise müssen Sie kein Digitalexperte sein, um Ihre Lösungen zu konfigurieren. In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass unser Angebot bereits im PDF-Format vorliegt und wir es nur noch an unsere Kunden versenden und nachfassen müssen. Was wir also brauchen, ist:- Verwenden Sie den FormBuilder-Assistenten, um ein Eingabeformular einzurichten, das es uns ermöglicht, das Angebot und die Details der Empfängerkunden hochzuladen. Das Formular kann z. B. Felder wie Angebotsnummer, Detail, Versanddatum, Name, Empfänger-E-Mails usw. enthalten.
- Verbinden Sie das Formular mit einer Datenbank, um jede Transaktion zu speichern. Die Verbindung wird über den Apikey oder das Passwort der Datenbank hergestellt.
- Konfigurieren Sie im GridForm-Assistenten eine Tabelle, in der alle Transaktionen angezeigt werden, d.h. Angebote mit den Feldern, die wir im Formular definiert haben. Mit Hilfe des Assistenten können Sie entscheiden, welche Felder Sie in welcher Reihenfolge sehen wollen. Damit alles zusammenhängt, verwendet die Tabelle auch den apikey der gleichen Datenbank, die im Formular eingegeben wurde.
- Erstellen Sie Zugangspunkte, um das Anmeldeformular und die Tabelle mit allen Transaktionen zu visualisieren, was wir mit dem Symbol-Assistenten tun, der es uns ermöglicht, die Farben und das Bild zu wählen und die Beziehung zwischen der Formularansicht von Punkt 1 und der Tabelle von Punkt 3 herzustellen. Dann können wir den Personen, die diese Lösung zum Versenden von Angeboten nutzen sollen, Zugang geben. Zum Beispiel für das gesamte Verkaufsteam eines Unternehmens.
Lassen Sie uns den Prozess automatisieren
Wir verfügen bereits über die notwendigen Elemente, um den Prozess im Detail einzurichten, damit die Automaten die Arbeit für uns erledigen können. - Der Prozess muss mit der Identifizierung des Benutzerkontos, seiner Domäne und dem Apikey der Datenbank, in der alle Transaktionen gespeichert werden, beginnen. Dies wird mit Hilfe des SmartData-Tools erreicht.
- Dann müssen wir den Empfang eines neuen Datensatzes konfigurieren, d.h. eines Angebots, das in unser Formular hochgeladen wird. Hierfür verwenden wir das RDS-Tool, das speziell für MasterBase®-Datenbanken entwickelt wurde.
- Nun, da wir die Registrierung haben, müssen wir sie mit einem angepassten E-Mail-Text und dem Angebot als Anhang versenden. Hierfür müssen wir zwei Tools verwenden. Zunächst suchen wir mit Download nach dem HTML-Code, den wir als E-Mail-Text verwenden, und mit UniqueMail personalisieren wir die E-Mail und versenden sie mit dem Angebot als Anhang im PDF-Format.
Wie kann diese Lösung wachsen?
Dank der Flexibilität von MasterBase® und Configware können Prozesse und Lösungen wachsen, verbessert oder modifiziert werden, ohne bei Null anfangen zu müssen. Mit all dem oben Genannten sind wir in der Lage, ein bestehendes Angebot an einen Kunden zu senden. Aber wir könnten noch weiter gehen und noch mehr automatisieren, indem wir das Angebot im selben Prozess erstellen und eine erneute Versendung auslösen, wenn wir feststellen, dass unsere E-Mail nicht geöffnet wurde.Angebotserstellung und -verfolgung
- Wir können einen Webdesigner bitten, eine HTML-Vorlage mit dem Design unseres Angebots zu erstellen. Das Einzige, was dann noch zu tun ist, ist, die Pfade mit den Formularfeldern in die Vorlage einzugeben, damit die Automaten die Arbeit des Ausfüllens des Angebots übernehmen. Die gleichen Felder des Formulars: Angebotsnummer, Details, Datum des Versands, Name, E-Mail des Empfängers, usw.
- Wir können einen bestimmten Prozess so konfigurieren, dass die Automaten jedem neuen Angebot eine entsprechende Nummer zuweisen.
- Um ein angemessenes Follow-up zu gewährleisten, können wir einen Prozess einrichten, bei dem der Automat das Angebot am dritten Tag erneut versendet, sofern es vom Empfänger nicht geöffnet wurde. Das erneute Versenden kann so oft konfiguriert werden, wie wir es für notwendig erachten, sogar mit einem anderen HTML-Code als beim ersten Versand, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
