Bir ürün ya da hizmetten fiyat teklifi vermek, kişisel yaşamda evde ya da bir cihazda onarım yapmamız gerektiğinde ya da profesyonel olarak bir hizmet sözleşmesi yapmamız gerektiğinde belki de en sık ve en kesişen eylemlerden biridir.
Bu da her zaman fiyat teklifine ihtiyaç duyan birilerinin olacağı anlamına gelir. Bu ihtiyaca yanıt vermek için ve şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun, hedef kitlenizin ihtiyaç duyduğu fiyat tekliflerini sunmak için hızlı ve verimli bir mekanizmaya sahip olmalısınız.
MasterBase®'de, bir şablondan oluşturabileceğiniz mevcut fiyat tekliflerinizin gönderilmesini ve izlenmesini otomatikleştirebilirsiniz. Her oluşturucu şablonu kendi hedeflerine uyacak şekilde özelleştirebilir. Aşağıdaki birçok seçenekten birini inceleyelim.
MasterBase®'de yapılandırmanın bir yolu.
Akılda tutulması gereken ilk şey, MasterBase®'nin form görünümlerinin, tabloların ve erişim noktalarının yapılandırılmasını kolaylaştıran ve otomatik süreçlerde araçların kullanılmasını mümkün kılan Sihirbazlar adı verilen arayüzlere sahip olduğudur. Bu şekilde Çözümlerinizi yapılandırmak için dijital bir uzman olmanıza gerek kalmaz. Bu örnekte, fiyat teklifimizin PDF formatında zaten mevcut olduğunu ve yapmamız gerekenin bunu müşterilere göndermek ve takip etmek olduğunu varsayacağız. Yani, ihtiyacımız olan şey:- FormBuilder sihirbazını kullanarak, fiyat teklifini ve alıcı müşterilerin ayrıntılarını yüklememize olanak tanıyan bir giriş formu oluşturun. Form, örneğin teklif numarası, ayrıntı, gönderim tarihi, ad, alıcı e-postaları vb. gibi alanları içerebilir.
- Her bir işlemi saklamak için formu bir veritabanına bağlayın. Bağlantı, veritabanının apikey'i veya şifresi aracılığıyla yapılır.
- GridForm sihirbazında tüm işlemleri, yani formda tanımladığımız alanlara sahip teklifleri görüntülemek için bir tablo yapılandırın. Sihirbazın yardımıyla hangi alanları hangi sırada görmek istediğinize karar verebilirsiniz. Her şeyi bağlı tutmak için tablo, formda girilen aynı veritabanının apikeyini de kullanır.
- Giriş formunu ve tüm işlemleri içeren tabloyu görselleştirmek için erişim noktaları oluşturun; bunu renkleri, görüntüyü seçmemize ve 1. noktanın form görünümü ile 3. noktanın tablosu arasındaki ilişkiyi kurmamıza olanak tanıyan simge sihirbazında yaparız. Ardından, teklif göndermek için bu Çözümü kullanmasını istediğimiz kişilere erişim verebiliriz. Örneğin, bir şirketin tüm satış ekibine.
Süreci otomatikleştirelim
Otomatların işi bizim yerimize yapabilmesi için süreci ayrıntılı bir şekilde kurmak için gerekli unsurlara zaten sahibiz. - Süreç, kullanıcı hesabının, etki alanının ve tüm işlemlerin depolanacağı veritabanının apikeyinin tanımlanmasıyla başlamalıdır. Bu, SmartData aracı sayesinde gerçekleştirilir.
- Daha sonra yeni bir kaydın, yani formumuza yüklenen bir fiyat teklifi gönderiminin alımını yapılandırmamız gerekir. Bunun için MasterBase® veritabanları için özel olarak tasarlanmış RDS aracını kullanıyoruz.
- Artık kaydı aldığımıza göre, bunu özelleştirilmiş bir e-posta gövdesi ve ek olarak fiyat teklifi ile göndermemiz gerekiyor. Bunu yapmak için iki araç kullanmamız gerekiyor. İlk olarak, Download ile e-posta gövdesi olarak kullanacağımız HTML'i arayacağız ve UniqueMail ile bunu kişiselleştireceğiz ve PDF formatında eklenmiş fiyat teklifi ile göndereceğiz.
Bu Çözüm nasıl büyüyebilir?
MasterBase® ve Configware'nin esnekliği sayesinde, süreçler ve Çözümler sıfırdan başlamak zorunda kalmadan büyüyebilir, geliştirilebilir veya değiştirilebilir. Yukarıdakilerin hepsiyle, bir müşteriye mevcut bir fiyat teklifi gönderebiliyoruz. Ancak aynı süreçte teklifi oluşturarak ve e-postamızın açılmadığını tespit edersek yeniden gönderimi tetikleyerek daha da derine inebilir ve daha da otomatikleştirebiliriz.Teklif hazırlama ve takip
- Bir web tasarımcısından teklifimizin tasarımını içeren bir HTML şablonu oluşturmasını isteyebiliriz. Bununla birlikte, geriye kalan tek şey şablona form alanlarının bulunduğu yolları girmektir, böylece otomatlar teklifi tamamlama işini yapar. Formun aynı alanları: teklif numarası, ayrıntı, gönderme tarihi, ad, alıcının e-postaları vb.
- Otomatların her yeni teklife ilişkili bir numara ataması için belirli bir süreci yapılandırabiliriz.
- Yeterli takibi sağlamak için, alıcı tarafından açılmamış olması koşuluyla, otomatların üçüncü günde teklifi yeniden göndermesi için bir süreç ayarlayabiliriz. Yeniden gönderme, ilk gönderimden farklı bir HTML ile bile gerekli gördüğümüz kadar çok kez yapılandırılabilir, böylece daha iyi bir sonuç elde edebiliriz.
