Toote või teenuse tellimine on ehk üks kõige sagedasemaid ja läbivamaid tegevusi isiklikus elus, kui meil on vaja teha kodus või seadmes remonti või sõlmida professionaalselt leping teenuse osutamiseks.
See tähendab, et alati on keegi, kes vajab hinnapakkumist. Et sellele vajadusele vastata ja olenemata teie ettevõtte suurusest, peab teil olema kiire ja tõhus mehhanism, et pakkuda oma sihtrühmale vajalikke hinnapakkumisi.
MasterBase® abil saate automatiseerida oma olemasolevate hinnapakkumiste saatmist ja jälgimist, mille saate luua malli alusel. Iga looja saab malli kohandada vastavalt oma eesmärkidele. Vaatame allpool ühte paljudest võimalustest.
Üks viis selle seadistamiseks MasterBase®-s.
Kõigepealt tuleb meeles pidada, et MasterBase®-l on liidesed, mida nimetatakse Wizards'iks, mis hõlbustavad vormivaadete, tabelite ja juurdepääsupunktide konfigureerimist ning võimaldavad kasutada tööriistu automatiseeritud protsessides. Nii ei pea te oma lahenduste konfigureerimiseks olema digitaalne ekspert. Selle näite puhul eeldame, et meil on juba olemas meie hinnapakkumine PDF-vormingus ja mida meil on vaja teha, on selle klientidele saatmine ja järelkontroll. Seega on meil vaja järgmist:- Kasutades FormBuilderi nõustaja, seadistage sisendvorm, mis võimaldab meil laadida üles hinnapakkumise ja vastuvõtvate klientide andmed. Vorm võib sisaldada näiteks selliseid välju nagu pakkumise number, üksikasjad, lähetamise kuupäev, nimi, saaja e-posti aadressid jne.
- Ühendage vorm andmebaasiga, et salvestada iga tehing. Ühendus luuakse andmebaasi apikey või parooli kaudu.
- Konfigureerige GridFormi viisardis tabel, mis kuvab kõiki tehinguid, st hinnapakkumisi, mille väljad oleme vormi määratlenud. Nõustaja abil saate otsustada, milliseid välju soovite näha ja millises järjekorras. Et kõik oleks omavahel seotud, kasutab tabel ka sama andmebaasi apikey'd, mis oli sisestatud vormi.
- Looge juurdepääsupunktid, et visualiseerida sisselogimisvorm ja tabel kõigi tehingutega, mida me teeme ikoonivõtija abil, mis võimaldab meil valida värvid, pildi ja luua seose punkti 1 vormivaate ja punkti 3 tabeli vahel. Seejärel saame anda juurdepääsu inimestele, keda soovime kasutada seda Lahendust hinnapakkumiste saatmiseks. Näiteks kogu ettevõtte müügimeeskonnale.
Automatiseerime protsessi
Meil on juba olemas vajalikud elemendid, et protsess üksikasjalikult sisse seada, nii et automaadid saaksid meie eest tööd teha. - Protsess peab algama kasutajakonto, selle domeeni ja andmebaasi, kuhu kõik tehingud salvestatakse, apikey tuvastamisega. See saavutatakse tänu SmartData tööriistale.
- Seejärel peame konfigureerima uue kirje vastuvõtu, st meie vormile üleslaetud hinnapakkumise esitamise. Selleks kasutame spetsiaalselt MasterBase® andmebaaside jaoks loodud RDS-vahendit.
- Nüüd, kui meil on registreerimine olemas, peame saatma selle kohandatud e-kirjaga ja hinnapakkumise manusena. Selleks peame kasutama kahte tööriista. Kõigepealt otsime allalaadimisega HTML-i, mida kasutame e-kirja kehana, ning UniqueMaili abil kohandame selle isikupärastamiseks ja saadame selle koos PDF-formaadis lisatud tsitaadiga.
Kuidas saab see lahendus kasvada?
Tänu MasterBase® ja Configware paindlikkusele saab protsesse ja lahendusi laiendada, täiustada või muuta, ilma et peaks alustama nullist. Kõigi eelnimetatute abil on meil võimalik saata kliendile olemasolev hinnapakkumine. Kuid me võiksime minna veelgi sügavamale ja automatiseerida veelgi rohkem, luues samas protsessis hinnapakkumise ja käivitades uuesti saatmise, kui me avastame, et meie e-kiri ei ole avatud.Pakkumiste koostamine ja järelmeetmed
- Me võime paluda veebidisaineril luua HTML-malli meie hinnapakkumise kujundusega. Sellega jääb üle vaid sisestada mallile vormiväljadega teekonnad, et automaadid teeksid pakkumise täitmise tööd. Samad vormi väljad: hinnapakkumise number, detail, saatmise kuupäev, nimi, saaja e-mailid jne.
- Me saame konfigureerida konkreetse protsessi nii, et automaadid määravad igale uuele noteeringule vastava numbri.
- Piisava järelkontrolli tagamiseks saame seadistada protsessi, et automaadid saadavad hinnapakkumise kolmandal päeval uuesti, tingimusel, et saaja ei ole seda avanud. Uuesti saatmist saab konfigureerida nii mitu korda, kui me vajalikuks peame, isegi erineva HTML-iga kui esimesel saatmisel, et saavutada parem tulemus.
