Produkto ar paslaugos užsakymas yra bene vienas iš dažniausių ir daugelį sričių apimančių veiksmų asmeniniame gyvenime, kai mums reikia atlikti remontą namuose, įsigyti prietaisą arba profesionaliai užsisakyti paslaugą.
Tai reiškia, kad visada atsiras žmogus, kuriam reikės pateikti pasiūlymą. Kad galėtumėte patenkinti šį poreikį ir kad ir kokio dydžio būtų jūsų įmonė, turite turėti greitą ir veiksmingą mechanizmą, kuris leistų pateikti jūsų auditorijai reikalingas citatas.
Programoje MasterBase® galite automatizuoti esamų citatų, kurias galite sukurti pagal šabloną, siuntimą ir stebėjimą. Kiekvienas kūrėjas gali pritaikyti šabloną pagal savo tikslus. Toliau apžvelkime vieną iš daugelio galimybių.
Vienas iš būdų konfigūruoti MasterBase®.
Pirmiausia reikia nepamiršti, kad MasterBase® turi sąsajas, vadinamas vedliais (Wizards), kurie palengvina formų vaizdų, lentelių ir prieigos taškų konfigūravimą ir leidžia naudoti įrankius automatizuotuose procesuose. Tokiu būdu jums nereikia būti skaitmeninių technologijų ekspertu, kad galėtumėte sukonfigūruoti savo Sprendimus. Šiame pavyzdyje darysime prielaidą, kad jau turime savo pasiūlymą PDF formatu ir mums reikia tik išsiųsti jį klientams bei imtis tolesnių veiksmų. Taigi, mums reikia:- Naudodamiesi "FormBuilder" vedliu, sukurkite įvesties formą, į kurią galėsime įkelti pasiūlymą ir gavėjų klientų duomenis. Formoje gali būti, pavyzdžiui, tokie laukai kaip citatos numeris, detalė, išsiuntimo data, pavadinimas, gavėjų el. pašto adresai ir pan.
- Sujunkite formą su duomenų baze, kad būtų galima saugoti kiekvieną operaciją. Ryšys užmezgamas naudojant duomenų bazės apkeitimo raktą arba slaptažodį.
- GridForm vedlyje sukonfigūruokite lentelę, kurioje bus rodomi visi sandoriai, t. y. citatos su formoje apibrėžtais laukais. Vedlio pagalba galite nuspręsti, kuriuos laukus norite matyti ir kokia tvarka. Kad viskas būtų susieta, lentelėje taip pat naudojamas tos pačios duomenų bazės, kuri buvo įvesta formoje, apikey.
- Sukurkite prieigos taškus, kad galėtumėte vizualizuoti prisijungimo formą ir lentelę su visomis operacijomis - tai padarysime naudodami piktogramų vedlį, kuris leidžia pasirinkti spalvas, vaizdą ir nustatyti ryšį tarp formos vaizdo 1 taške ir lentelės 3 taške. Tada galėsime suteikti prieigą žmonėms, kuriems norime naudoti šį sprendimą, kad jie galėtų siųsti pasiūlymus. Pavyzdžiui, visai įmonės pardavimo komandai.
Automatizuokime procesą
Jau turime reikiamus elementus, kad galėtume išsamiai nustatyti procesą ir automatai galėtų atlikti darbą už mus. - Procesas turi prasidėti nuo naudotojo paskyros, jos domeno ir duomenų bazės, kurioje bus saugomos visos operacijos, apikey nustatymo. Tai pasiekiama naudojant "SmartData" įrankį.
- Tada turime sukonfigūruoti naujo įrašo, t. y. į mūsų formą įkelto pasiūlymo pateikimo, priėmimą. Tam naudojame specialiai MasterBase® duomenų bazėms skirtą RDS įrankį.
- Dabar, kai jau turime registraciją, turime ją išsiųsti su pritaikytu el. laiško turiniu, o pasiūlymą - kaip priedą. Norėdami tai padaryti, turime naudoti dvi priemones. Pirmiausia, naudodami "Download", ieškosime HTML, kurį naudosime kaip el. laiško kūną, o naudodami "UniqueMail" jį suasmeninsime ir išsiųsime kartu su prisegta PDF formato citata.
Kaip šis sprendimas gali augti?
Dėl MasterBase® ir Configware lankstumo procesai ir sprendimai gali būti plečiami, tobulinami ar keičiami nepradedant nuo nulio. Turėdami visa tai, kas išdėstyta pirmiau, galime klientui nusiųsti jau esamą pasiūlymą. Tačiau galėtume žengti dar giliau ir automatizuoti dar daugiau, tame pačiame procese sukurdami pasiūlymą ir įjungdami pakartotinį siuntimą, jei aptiktume, kad mūsų el. laiškas nebuvo atidarytas.Pasiūlymų rengimas ir tolesni veiksmai
- Galime paprašyti žiniatinklio dizainerio sukurti HTML šabloną su mūsų pasiūlymo dizainu. Tai padarius, belieka tik į šabloną įvesti kelius su formos laukais, kad automatai atliktų pasiūlymo užpildymo darbą. Tie patys formos laukai: citatos numeris, detalė, išsiuntimo data, vardas, pavardė, gavėjo el. paštas ir t. t.
- Galime sukonfigūruoti konkretų procesą taip, kad automatai kiekvienai naujai citatai priskirtų atitinkamą numerį.
- Norėdami užtikrinti tinkamą tolesnį stebėjimą, galime nustatyti tokį procesą, kad automatai trečią dieną iš naujo išsiųstų pasiūlymą, jei gavėjas jo neatidarė. Pakartotinį siuntimą galima konfigūruoti tiek kartų, kiek manome, kad reikia, net ir su kitokiu HTML kodu nei pirmojo siuntimo metu, kad galėtume pasiekti geresnį rezultatą.
