Å gi tilbud på et produkt eller en tjeneste er kanskje en av de vanligste og mest gjennomgripende handlingene i privatlivet, når vi trenger å utføre en reparasjon i hjemmet eller på et apparat, eller når vi skal bestille en tjeneste profesjonelt.
Dette betyr at det alltid vil være noen som trenger et tilbud. For å kunne svare på dette behovet, uansett størrelse på bedriften, må du ha en rask og effektiv mekanisme for å levere de tilbudene som målgruppen din har behov for.
I MasterBase® kan du automatisere utsendelse og sporing av eksisterende tilbud, som du kan opprette ut fra en mal. Hver enkelt oppretter kan tilpasse malen slik at den passer til deres mål. La oss se nærmere på ett av de mange alternativene nedenfor.
En måte å konfigurere den på i MasterBase®.
Det første du må huske på, er at MasterBase® har grensesnitt som kalles veivisere, som gjør det enklere å konfigurere skjemavisninger, tabeller og tilgangspunkter, og som gjør det mulig å bruke verktøy i automatiserte prosesser. På denne måten trenger du ikke å være en digital ekspert for å konfigurere løsningene dine. I dette eksemplet tar vi utgangspunkt i at vi allerede har et tilbud i PDF-format, og det vi trenger å gjøre, er å sende det til kundene og følge det opp. Så det vi trenger er- Ved hjelp av FormBuilder-veiviseren setter du opp et inndataskjema som gjør det mulig å laste opp tilbudet og opplysningene om mottakerkundene. Skjemaet kan for eksempel inneholde felter som tilbudsnummer, detalj, forsendelsesdato, navn, mottakerens e-postadresse osv.
- Koble skjemaet til en database for å lagre hver transaksjon. Tilkoblingen gjøres via databasens apikey eller passord.
- I GridForm-veiviseren kan du konfigurere en tabell som viser alle transaksjoner, dvs. tilbud med feltene vi har definert i skjemaet. Ved hjelp av veiviseren kan du bestemme hvilke felter du vil se og i hvilken rekkefølge. For at alt skal henge sammen, bruker tabellen også apikey for den samme databasen som ble lagt inn i skjemaet.
- Opprett tilgangspunkter for å visualisere påloggingsskjemaet og tabellen med alle transaksjonene, noe vi gjør i ikonveiviseren, som lar oss velge farger og bilde og etablere forholdet mellom skjemavisningen i punkt 1 og tabellen i punkt 3. Deretter kan vi gi tilgang til de personene vi ønsker skal bruke denne løsningen til å sende tilbud. For eksempel til hele salgsteamet i et selskap.
La oss automatisere prosessen
Vi har allerede de nødvendige elementene for å sette opp prosessen i detalj, slik at automatene kan gjøre jobben for oss. - Prosessen må starte med identifisering av brukerkontoen, domenet og apikeyen til databasen der alle transaksjonene skal lagres. Dette gjøres ved hjelp av SmartData-verktøyet.
- Deretter må vi konfigurere mottak av en ny post, dvs. et tilbud som lastes opp til skjemaet vårt. Til dette bruker vi RDS-verktøyet, som er spesialdesignet for MasterBase®-databaser.
- Nå som vi har registreringen, må vi sende den med en tilpasset e-posttekst og tilbudet som vedlegg. For å gjøre dette må vi bruke to verktøy. Først, med Download, vil vi lete etter HTML-koden som vi vil bruke som e-posttekst, og med UniqueMail vil vi tilpasse den og sende den med tilbudet vedlagt i PDF-format.
Hvordan kan denne løsningen vokse?
Takket være fleksibiliteten til MasterBase® og Configware kan prosesser og løsninger vokse, forbedres eller endres uten å måtte starte fra bunnen av. Med alt det ovennevnte kan vi sende et eksisterende tilbud til en kunde. Men vi kan gå enda lenger og automatisere enda mer ved å opprette tilbudet i samme prosess og sende det på nytt hvis vi oppdager at e-posten ikke har blitt åpnet.Utarbeidelse og oppfølging av tilbud
- Vi kan be en webdesigner om å lage en HTML-mal med utformingen av tilbudet vårt. Det eneste som gjenstår er å legge inn banene med skjemafeltene i malen, slik at automatikken kan gjøre jobben med å fylle ut tilbudet. De samme feltene i skjemaet: tilbudsnummer, detalj, dato for sending, navn, mottakerens e-post osv.
- Vi kan konfigurere en spesifikk prosess slik at automatene tildeler et korrelativt nummer til hvert nye tilbud.
- For å sikre tilstrekkelig oppfølging kan vi sette opp en prosess slik at automatene sender tilbudet på nytt den tredje dagen, forutsatt at det ikke har blitt åpnet av mottakeren. Vi kan konfigurere utsendelsen så mange ganger vi ønsker, til og med med en annen HTML-kode enn ved første utsendelse, slik at vi kan oppnå et bedre resultat.
