Mengutip produk atau layanan mungkin merupakan salah satu tindakan yang paling sering dilakukan dan bersifat lintas sektoral, dalam kehidupan pribadi ketika kita perlu melakukan perbaikan di rumah atau alat, atau secara profesional untuk mengontrak layanan.
Ini berarti akan selalu ada seseorang yang membutuhkan penawaran. Untuk menjawab kebutuhan tersebut dan berapapun ukuran perusahaan Anda, Anda harus memiliki mekanisme yang cepat dan efisien untuk memberikan penawaran harga yang dibutuhkan audiens Anda.
Di MasterBase®, Anda dapat mengotomatiskan pengiriman dan pelacakan penawaran harga yang sudah ada, yang dapat Anda buat dari sebuah templat. Setiap pembuat dapat menyesuaikan templat agar sesuai dengan tujuan mereka. Mari kita tinjau salah satu dari sekian banyak opsi di bawah ini.
Salah satu cara untuk mengonfigurasinya di MasterBase®.
Hal pertama yang perlu diingat adalah bahwa MasterBase® memiliki antarmuka yang disebut Wizard, yang memfasilitasi konfigurasi tampilan formulir, tabel, dan titik akses, serta memungkinkan untuk menggunakan alat bantu dalam proses otomatis. Dengan cara ini, Anda tidak perlu menjadi ahli digital untuk mengonfigurasi Solusi Anda. Untuk contoh ini, kita akan mengasumsikan bahwa kita sudah memiliki penawaran harga dalam format PDF dan yang perlu kita lakukan adalah mengirimkannya ke pelanggan dan menindaklanjutinya. Jadi, yang kita butuhkan adalah:- Dengan menggunakan wizard FormBuilder, siapkan formulir input yang memungkinkan kita untuk mengunggah penawaran harga dan detail pelanggan penerima. Formulir tersebut dapat mencakup, misalnya, bidang-bidang seperti nomor penawaran, detail, tanggal pengiriman, nama, email penerima, dll.
- Hubungkan formulir dengan database untuk menyimpan setiap transaksi. Koneksi dibuat melalui apikey atau kata sandi database.
- Konfigurasikan dalam wizard GridForm sebuah tabel untuk menampilkan semua transaksi, yaitu penawaran harga dengan bidang yang kita tentukan dalam formulir. Dengan bantuan wizard, Anda dapat menentukan bidang mana yang ingin Anda lihat dan dalam urutan yang mana. Agar semuanya tetap terhubung, tabel juga menggunakan apikey dari database yang sama dengan yang dimasukkan dalam formulir.
- Buat titik akses untuk memvisualisasikan formulir login dan tabel dengan semua transaksi, yang kita lakukan di wizard ikon, yang memungkinkan kita untuk memilih warna, gambar, dan membuat hubungan antara tampilan formulir poin 1 dan tabel poin 3. Kemudian kita dapat memberikan akses kepada orang-orang yang kita inginkan untuk menggunakan Solusi ini untuk mengirim penawaran. Misalnya, kepada seluruh tim penjualan dari sebuah perusahaan.
Mari mengotomatiskan prosesnya
Kami sudah memiliki elemen yang diperlukan untuk menyiapkan proses, secara detail, sehingga robot dapat melakukan pekerjaan untuk kami. - Prosesnya harus dimulai dengan identifikasi akun pengguna, domainnya, dan ketepatan basis data di mana semua transaksi akan disimpan. Hal ini dapat dicapai berkat alat SmartData.
- Kemudian kita harus mengonfigurasi penerimaan catatan baru, yaitu pengajuan penawaran harga yang diunggah ke formulir kita. Untuk itu, kami menggunakan alat bantu RDS, yang dirancang khusus untuk database MasterBase®.
- Setelah kita memiliki registrasi, kita perlu mengirimkannya dengan badan email yang disesuaikan dan penawaran harga sebagai lampiran. Untuk melakukan ini, kita perlu menggunakan dua alat. Pertama, dengan Download, kita akan mencari HTML yang akan kita gunakan sebagai isi email, dan, dengan UniqueMail, kita akan mempersonalisasikannya dan mengirimkannya dengan penawaran harga yang dilampirkan dalam format PDF.
Bagaimana Solusi ini dapat berkembang?
Berkat fleksibilitas MasterBase® dan Configware, proses dan solusi dapat berkembang, ditingkatkan, atau dimodifikasi tanpa harus memulai dari awal. Dengan semua hal di atas, kami dapat mengirimkan penawaran harga yang sudah ada kepada pelanggan. Namun, kami dapat melangkah lebih jauh dan mengotomatisasi lebih banyak lagi dengan membuat kutipan dalam proses yang sama dan memicu pengiriman ulang jika kami mendeteksi bahwa email kami belum dibuka.Persiapan dan tindak lanjut penawaran
- Kita bisa meminta seorang desainer web untuk membuat template HTML dengan desain kutipan kita. Dengan demikian, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memasukkan ke dalam templat jalur dengan bidang formulir sehingga otomatis melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan kutipan. Bidang formulir yang sama: nomor kutipan, detail, tanggal pengiriman, nama, email penerima, dll.
- Kita dapat mengonfigurasi proses tertentu sehingga otomatis menetapkan nomor korelatif untuk setiap kutipan baru.
- Untuk memastikan tindak lanjut yang memadai, kita dapat mengatur proses agar otomatis mengirim ulang penawaran pada hari ketiga, asalkan penawaran tersebut belum dibuka oleh penerima. Pengiriman ulang dapat dikonfigurasi sebanyak yang kita anggap perlu, bahkan dengan HTML yang berbeda dari pengiriman pertama, sehingga kita dapat mencapai hasil yang lebih baik.
