Запрос товара или услуги - это, пожалуй, одно из самых частых и сквозных действий, в личной жизни, когда нам нужно произвести ремонт в доме или бытовой техники, или профессионально заключить договор на оказание услуг.
Это означает, что всегда найдется человек, которому нужно предложение. Чтобы удовлетворить эту потребность, независимо от размера вашей компании, вы должны иметь быстрый и эффективный механизм доставки котировок, которые требуются вашей аудитории.
В MasterBase® вы можете автоматизировать отправку и отслеживание существующих предложений, которые вы можете создать на основе шаблона. Каждый создатель может настроить шаблон под свои задачи. Рассмотрим один из многочисленных вариантов ниже.
Один из способов конфигурирования в MasterBase®.
Прежде всего, следует помнить, что в MasterBase® есть интерфейсы "Мастера", которые облегчают настройку представлений форм, таблиц и точек доступа, а также позволяют использовать инструменты в автоматизированных процессах. Таким образом, вам не нужно быть экспертом в области цифровых технологий, чтобы настроить свои решения. В данном примере мы предположим, что у нас уже есть коммерческое предложение в формате PDF, и все, что нам нужно сделать, - это отправить его клиентам и выполнить последующие действия. Итак, что нам нужно:- С помощью мастера FormBuilder создайте форму ввода, которая позволит нам загрузить коммерческое предложение и данные о клиентах-получателях. Форма может включать, например, такие поля, как номер котировки, деталь, дата отправки, имя, электронная почта получателя и т. д.
- Соедините форму с базой данных для хранения каждой транзакции. Соединение осуществляется через apikey или пароль базы данных.
- Настройте в мастере GridForm таблицу для отображения всех транзакций, то есть котировок с полями, которые мы определили в форме. С помощью мастера вы можете решить, какие поля вы хотите видеть и в каком порядке. Чтобы все было взаимосвязано, таблица также использует apikey той же базы данных, которая была введена в форму.
- Создайте точки доступа для визуализации формы входа в систему и таблицы со всеми транзакциями, что мы сделаем с помощью мастера иконок, который позволит нам выбрать цвета, изображение и установить связь между видом формы в точке 1 и таблицей в точке 3. Затем мы можем предоставить доступ тем, кому мы хотим использовать это Решение для отправки предложений. Например, всему отделу продаж компании.
Давайте автоматизируем процесс
У нас уже есть необходимые элементы для детальной настройки процесса, чтобы автоматы могли выполнять работу за нас. - Процесс должен начаться с определения учетной записи пользователя, его домена и apikey базы данных, в которой будут храниться все транзакции. Это достигается благодаря инструменту SmartData.
- Затем нам нужно настроить прием новой записи, то есть котировочной заявки, загруженной в нашу форму. Для этого мы используем инструмент RDS, специально разработанный для баз данных MasterBase®.
- Теперь, когда у нас есть регистрация, нам нужно отправить ее с настроенным телом письма и цитатой в качестве вложения. Для этого нам нужно использовать два инструмента. Сначала с помощью Download мы найдем HTML, который будем использовать в качестве тела письма, а с помощью UniqueMail мы персонализируем его и отправим с прикрепленной цитатой в формате PDF.
Как может расти это Решение?
Благодаря гибкости MasterBase® и Configware процессы и решения могут развиваться, совершенствоваться или модифицироваться без необходимости начинать все с нуля. С помощью всего вышеперечисленного мы можем отправить клиенту существующее коммерческое предложение. Но мы можем пойти еще дальше и автоматизировать еще больше, создав предложение в том же процессе и запустив повторную отправку, если обнаружим, что наше письмо не было открыто.Подготовка предложений и последующее сопровождение
- Мы можем попросить веб-дизайнера создать HTML-шаблон с дизайном нашего коммерческого предложения. После этого останется только вписать в шаблон пути с полями формы, чтобы автоматика выполнила работу по заполнению коммерческого предложения. Те же поля формы: номер коммерческого предложения, реквизиты, дата отправки, имя, e-mail получателя и т.д.
- Мы можем настроить определенный процесс таким образом, чтобы автоматы присваивали каждому новому предложению соответствующий номер.
- Чтобы обеспечить надлежащее сопровождение, мы можем настроить процесс таким образом, чтобы автоматика повторно отправляла цитату на третий день, если она не была открыта получателем. Повторная отправка может быть настроена столько раз, сколько мы сочтем нужным, даже с другим HTML, чем при первой отправке, чтобы мы могли добиться лучшего результата.
