Заявяването на продукт или услуга е може би едно от най-честите и всеобхватни действия в личния живот, когато трябва да извършим ремонт в дома или на уред, или да сключим професионален договор за услуга.
Това означава, че винаги ще се намери някой, който да се нуждае от оферта. За да отговорите на тази нужда и независимо от размера на вашата компания, трябва да разполагате с бърз и ефективен механизъм за предоставяне на офертите, от които се нуждае вашата аудитория.
В MasterBase® можете да автоматизирате изпращането и проследяването на съществуващите оферти, които можете да създадете по шаблон. Всеки създател може да персонализира шаблона така, че да отговаря на неговите цели. Нека разгледаме една от многото възможности по-долу.
Един от начините за конфигуриране в MasterBase®.
Първото нещо, което трябва да имате предвид, е, че MasterBase® има интерфейси, наречени съветници, които улесняват конфигурирането на изгледи на формуляри, таблици и точки за достъп и правят възможно използването на инструменти в автоматизирани процеси. По този начин не е необходимо да сте дигитален експерт, за да конфигурирате своите Решения. За този пример ще предположим, че вече имаме нашата оферта в PDF формат и това, което трябва да направим, е да я изпратим на клиентите и да проследим действията им. И така, това, от което се нуждаем, е:- Използвайки съветника FormBuilder, създайте форма за въвеждане, която ни позволява да качим офертата и данните на клиентите получатели. Формулярът може да включва например полета като номер на офертата, детайл, дата на изпращане, име, имейли на получателите и др.
- Свържете формуляра с база данни, за да съхранявате всяка транзакция. Връзката се осъществява чрез apikey или паролата на базата данни.
- Конфигурирайте в съветника GridForm таблица за показване на всички транзакции, т.е. котировки с полетата, които дефинирахме във формуляра. С помощта на съветника можете да решите кои полета искате да виждате и в какъв ред. За да бъде всичко свързано, таблицата използва и apikey на същата база данни, която е въведена във формуляра.
- Създайте точки за достъп, за да визуализирате формуляра за вход и таблицата с всички транзакции, което правим в съветника за икони, който ни позволява да изберем цветовете, изображението и да установим връзката между изгледа на формуляра от точка 1 и таблицата от точка 3. След това можем да дадем достъп на хората, които искаме да използват това решение за изпращане на оферти. Например на целия екип по продажбите на дадена компания.
Да автоматизираме процеса
Вече разполагаме с необходимите елементи, за да настроим процеса в детайли, така че автоматите да свършат работата вместо нас. - Процесът трябва да започне с идентифициране на потребителския акаунт, неговия домейн и apikey на базата данни, в която ще се съхраняват всички транзакции. Това се постига с помощта на инструмента SmartData.
- След това трябва да конфигурираме получаването на нов запис, т.е. подаване на оферта, качена в нашия формуляр. За тази цел използваме инструмента RDS, специално разработен за базите данни MasterBase®.
- След като вече имаме регистрацията, трябва да я изпратим с персонализирано тяло на имейл и офертата като прикачен файл. За да направим това, трябва да използваме два инструмента. Първо, с Download ще потърсим HTML, който ще използваме като тяло на имейла, а с UniqueMail ще го персонализираме и ще го изпратим с приложена оферта в PDF формат.
Как може да се развие това решение?
Благодарение на гъвкавостта на MasterBase® и Configware, процесите и решенията могат да се развиват, подобряват или модифицират, без да се налага да се започва отначало. Благодарение на всичко гореизложено, ние сме в състояние да изпратим съществуваща оферта на клиента. Но бихме могли да отидем още по-надълбоко и да автоматизираме още повече, като създадем офертата в същия процес и задействаме повторно изпращане, ако установим, че имейлът ни не е бил отворен.Изготвяне на оферта и последващи действия
- Можем да помолим уеб дизайнер да създаде HTML шаблон с дизайна на нашата оферта. След това остава само да въведете в шаблона пътищата с полетата на формуляра, така че автоматите да свършат работата по попълване на офертата. Същите полета на формуляра: номер на офертата, детайл, дата на изпращане, име, имейли на получателя и др.
- Можем да конфигурираме конкретен процес, така че автоматите да присвояват съответен номер на всяка нова оферта.
- За да осигурим адекватно проследяване, можем да настроим процес, при който автоматите да изпращат офертата отново на третия ден, при условие че тя не е била отворена от получателя. Повторното изпращане може да бъде конфигурирано толкова пъти, колкото сметнем за необходимо, дори с различен HTML от първото изпращане, за да можем да постигнем по-добър резултат.
