Poptávka po výrobku nebo službě je snad jednou z nejčastějších a nejrůznějších činností v osobním životě, kdy potřebujeme provést opravu v domácnosti nebo spotřebiče, případně si profesionálně objednat službu.
To znamená, že se vždy najde někdo, kdo bude potřebovat cenovou nabídku. Abyste mohli na tuto potřebu reagovat a bez ohledu na velikost vaší společnosti, musíte mít rychlý a účinný mechanismus pro poskytování cenových nabídek, které vaše publikum potřebuje.
V aplikaci MasterBase® můžete automatizovat odesílání a sledování stávajících nabídek, které můžete vytvořit ze šablony. Každý tvůrce si může šablonu přizpůsobit tak, aby vyhovovala jeho cílům. Pojďme si níže prohlédnout jednu z mnoha možností.
Jeden ze způsobů konfigurace v MasterBase®.
V první řadě je třeba mít na paměti, že MasterBase® má rozhraní zvaná Průvodci, která usnadňují konfiguraci formulářových pohledů, tabulek a přístupových bodů a umožňují používat nástroje v automatizovaných procesech. Ke konfiguraci řešení tak nemusíte být digitálními experty. Pro tento příklad budeme předpokládat, že již máme naši cenovou nabídku ve formátu PDF a to, co potřebujeme udělat, je odeslat ji zákazníkům a navázat na ni. Potřebujeme tedy následující:- Pomocí průvodce FormBuilder nastavte vstupní formulář, který nám umožní nahrát nabídku a údaje o zákaznících, kteří jsou příjemci. Formulář může obsahovat například pole jako číslo nabídky, detail, datum odeslání, jméno, e-maily příjemců atd.
- Propojte formulář s databází, do které se ukládají jednotlivé transakce. Spojení se provádí prostřednictvím apikey nebo hesla databáze.
- V průvodci GridForm nakonfigurujte tabulku pro zobrazení všech transakcí, tj. nabídek s poli, která jsme definovali ve formuláři. Pomocí průvodce můžete rozhodnout, která pole chcete zobrazit a v jakém pořadí. Aby bylo vše propojeno, používá tabulka také apikey téže databáze, která byla zadána ve formuláři.
- Vytvoříme přístupové body pro vizualizaci přihlašovacího formuláře a tabulky se všemi transakcemi, což provedeme v průvodci ikonou, který nám umožní zvolit barvy, obrázek a vytvořit vztah mezi zobrazením formuláře v bodě 1 a tabulky v bodě 3. Poté můžeme poskytnout přístup osobám, kterým chceme toto řešení použít k zasílání nabídek. Například celému obchodnímu týmu společnosti.
Zautomatizujme tento proces
Již máme potřebné prvky k podrobnému nastavení procesu, aby za nás mohly pracovat automaty. - Proces musí začít identifikací uživatelského účtu, jeho domény a apikey databáze, ve které budou uloženy všechny transakce. Toho lze dosáhnout díky nástroji SmartData.
- Poté musíme nakonfigurovat příjem nového záznamu, tj. odeslání nabídky nahrané do našeho formuláře. K tomu použijeme nástroj RDS, speciálně navržený pro databáze MasterBase®.
- Nyní, když máme registraci, musíme ji odeslat s přizpůsobeným tělem e-mailu a nabídkou jako přílohou. K tomu potřebujeme použít dva nástroje. Nejprve pomocí nástroje Download vyhledáme HTML, které použijeme jako tělo e-mailu, a pomocí nástroje UniqueMail jej přizpůsobíme a odešleme s přiloženou nabídkou ve formátu PDF.
Jak může toto řešení růst?
Díky flexibilitě systémů MasterBase® a Configware mohou procesy a řešení růst, být vylepšovány nebo upravovány, aniž by bylo nutné začínat od nuly. Díky všemu výše uvedenému jsme schopni zaslat zákazníkovi již existující nabídku. Mohli bychom však jít ještě hlouběji a ještě více automatizovat vytvořením nabídky ve stejném procesu a spuštěním opětovného odeslání, pokud zjistíme, že náš e-mail nebyl otevřen.Příprava nabídky a následná kontrola
- Můžeme požádat webdesignéra o vytvoření šablony HTML s designem naší nabídky. S tím už zbývá jen zadat do šablony cesty s formulářovými poli, aby automaty vykonaly práci při vyplňování nabídky. Stejná pole formuláře: číslo nabídky, detail, datum odeslání, jméno, e-maily příjemce atd.
- Můžeme nakonfigurovat konkrétní proces tak, aby automaty přiřadily každé nové nabídce odpovídající číslo.
- Abychom zajistili řádné sledování, můžeme nastavit proces tak, aby automaty znovu odeslaly nabídku třetí den, pokud ji příjemce neotevřel. Opětovné zaslání lze nastavit tolikrát, kolikrát považujeme za nutné, a to i s jiným HTML než při prvním zaslání, abychom dosáhli lepšího výsledku.
