At afgive tilbud på et produkt eller en tjeneste er måske en af de hyppigste og mest tværgående handlinger i privatlivet, når vi skal udføre en reparation i hjemmet eller på et apparat, eller når vi skal bestille en tjeneste professionelt.
Det betyder, at der altid vil være nogen, der har brug for et tilbud. For at imødekomme dette behov og uanset din virksomheds størrelse skal du have en hurtig og effektiv mekanisme til at levere de tilbud, som dit publikum har brug for.
I MasterBase® kan du automatisere afsendelse og sporing af dine eksisterende tilbud, som du kan oprette ud fra en skabelon. Hver opretter kan tilpasse skabelonen, så den passer til deres mål. Lad os se på en af de mange muligheder nedenfor.
En måde at konfigurere det på i MasterBase®.
Det første, man skal huske på, er, at MasterBase® har grænseflader kaldet Wizards, som gør det lettere at konfigurere formularvisninger, tabeller og adgangspunkter og gør det muligt at bruge værktøjer i automatiserede processer. På den måde behøver du ikke at være digital ekspert for at konfigurere dine løsninger. I dette eksempel antager vi, at vi allerede har vores tilbud i PDF-format, og at det eneste, vi skal gøre, er at sende det til kunderne og følge op på det. Så det, vi har brug for, er:- Brug FormBuilder-guiden til at oprette en inputformular, der giver os mulighed for at uploade tilbuddet og oplysningerne om de modtagende kunder. Formularen kan f.eks. indeholde felter som tilbudsnummer, detaljer, afsendelsesdato, navn, modtagerens e-mail osv.
- Forbind formularen med en database for at gemme hver transaktion. Forbindelsen oprettes via databasens apikey eller adgangskode.
- Konfigurer i GridForm-guiden en tabel, der viser alle transaktioner, dvs. tilbuddene med de felter, vi har defineret i formularen. Ved hjælp af guiden kan du beslutte, hvilke felter du vil se og i hvilken rækkefølge. For at holde sammen på det hele bruger tabellen også apikey for den samme database, som blev indtastet i formularen.
- Opret adgangspunkter for at visualisere login-formularen og tabellen med alle transaktionerne, hvilket vi gør i ikon-guiden, som giver os mulighed for at vælge farver, billede og etablere forholdet mellem formularvisningen i punkt 1 og tabellen i punkt 3. Derefter kan vi give adgang til de personer, vi ønsker skal bruge denne løsning til at sende tilbud. For eksempel til hele salgsteamet i en virksomhed.
Lad os automatisere processen
Vi har allerede de nødvendige elementer til at sætte processen op i detaljer, så automaterne kan gøre arbejdet for os. - Processen skal starte med identifikation af brugerkontoen, dens domæne og apikey til den database, hvor alle transaktioner skal gemmes. Dette opnås ved hjælp af SmartData-værktøjet.
- Derefter skal vi konfigurere modtagelsen af en ny post, dvs. et tilbud, der er uploadet til vores formular. Til dette bruger vi RDS-værktøjet, som er specielt designet til MasterBase®-databaser.
- Nu, hvor vi har registreringen, skal vi sende den med en tilpasset e-mailtekst og tilbuddet som en vedhæftet fil. For at gøre dette skal vi bruge to værktøjer. Først vil vi med Download lede efter den HTML, vi vil bruge som e-mailtekst, og med UniqueMail vil vi personliggøre den og sende den med tilbuddet vedhæftet i PDF-format.
Hvordan kan denne løsning vokse?
Takket være fleksibiliteten i MasterBase® og Configware kan processer og løsninger vokse, forbedres eller ændres uden at skulle starte helt fra bunden. Med alt det ovenstående er vi i stand til at sende et eksisterende tilbud til en kunde. Men vi kunne gå endnu dybere og automatisere endnu mere ved at oprette tilbuddet i samme proces og udløse en ny afsendelse, hvis vi opdager, at vores e-mail ikke er blevet åbnet.Udarbejdelse af tilbud og opfølgning
- Vi kan bede en webdesigner om at oprette en HTML-skabelon med designet af vores tilbud. Det eneste, der så er tilbage at gøre, er at indtaste stierne med formularfelterne i skabelonen, så automaterne gør arbejdet med at udfylde tilbuddet. De samme felter i formularen: tilbudsnummer, detaljer, afsendelsesdato, navn, modtagerens e-mail osv.
- Vi kan konfigurere en bestemt proces, så automaterne tildeler et tilsvarende nummer til hvert nyt tilbud.
- For at sikre tilstrækkelig opfølgning kan vi sætte en proces op, så automaterne sender tilbuddet igen på tredjedagen, forudsat at det ikke er blevet åbnet af modtageren. Genudsendelsen kan konfigureres så mange gange, som vi finder nødvendigt, selv med en anden HTML end den første udsendelse, så vi kan opnå et bedre resultat.
