제품이나 서비스에 대한 견적은 집이나 가전제품을 수리해야 할 때나 전문적으로 서비스를 계약해야 할 때 개인 생활에서 가장 빈번하고 교차적으로 이루어지는 작업 중 하나일 것입니다.
즉, 항상 견적을 필요로 하는 사람이 있다는 뜻입니다. 이러한 요구에 부응하려면 회사의 규모에 관계없이 고객이 필요로 하는 견적을 빠르고 효율적으로 제공할 수 있는 메커니즘이 있어야 합니다.
MasterBase®에서는 템플릿에서 생성할 수 있는 기존 견적서의 전송 및 추적을 자동화할 수 있습니다. 각 크리에이터는 자신의 목적에 맞게 템플릿을 사용자 지정할 수 있습니다. 아래의 여러 옵션 중 하나를 검토해 보겠습니다.
MasterBase®에서 구성하는 한 가지 방법.
가장 먼저 염두에 두어야 할 것은 MasterBase®에는 마법사라는 인터페이스가 있어 양식 보기, 테이블 및 액세스 포인트 구성을 용이하게 하고 자동화 프로세스에서 도구를 사용할 수 있다는 점입니다. 따라서 디지털 전문가가 아니어도 솔루션을 구성할 수 있습니다. 이 예에서는 이미 PDF 형식의 견적서를 가지고 있으며 고객에게 견적서를 보내고 후속 조치를 취하기만 하면 된다고 가정하겠습니다. 따라서 우리에게 필요한 것은- 폼 빌더 마법사를 사용하여 견적서와 수신 고객의 세부 정보를 업로드할 수 있는 입력 양식을 설정합니다. 양식에는 예를 들어 견적 번호, 세부 정보, 발송 날짜, 이름, 수신자 이메일 등의 필드를 포함할 수 있습니다.
- 양식을 데이터베이스와 연결하여 각 트랜잭션을 저장합니다. 연결은 데이터베이스의 아피키 또는 비밀번호를 통해 이루어집니다.
- 그리드 양식 마법사에서 모든 트랜잭션, 즉 양식에서 정의한 필드가 있는 따옴표를 표시할 테이블을 구성합니다. 마법사의 도움으로 표시할 필드와 표시 순서를 결정할 수 있습니다. 모든 것을 연결하기 위해 테이블은 양식에 입력한 것과 동일한 데이터베이스의 아피키도 사용합니다.
- 아이콘 마법사에서 색상과 이미지를 선택하고 포인트 1의 양식 보기와 포인트 3의 테이블 간의 관계를 설정하여 로그인 양식과 모든 거래가 포함된 테이블을 시각화할 수 있는 액세스 지점을 만듭니다. 그런 다음 이 솔루션을 사용하여 견적을 보내고자 하는 사람들에게 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 예를 들어 회사의 전체 영업팀에게 견적을 보낼 수 있습니다.
프로세스 자동화하기
우리는 이미 프로세스를 세부적으로 설정하는 데 필요한 요소를 갖추고 있으므로 자동화가 우리를 대신하여 작업을 수행할 수 있습니다. - 이 프로세스는 사용자 계정, 도메인, 모든 트랜잭션이 저장될 데이터베이스의 아피키를 식별하는 것으로 시작해야 합니다. 이는 스마트데이터 도구 덕분에 가능합니다.
- 그런 다음 새 기록, 즉 양식에 업로드된 견적 제출의 수신을 구성해야 합니다. 이를 위해 MasterBase® 데이터베이스용으로 특별히 설계된 RDS 도구를 사용합니다.
- 이제 등록이 완료되었으므로 사용자 지정 이메일 본문과 견적을 첨부하여 보내야 합니다. 이를 위해서는 두 가지 도구를 사용해야 합니다. 먼저 다운로드를 사용하여 이메일 본문으로 사용할 HTML을 찾고, UniqueMail을 사용하여 맞춤 설정한 후 견적서를 PDF 형식으로 첨부하여 전송합니다.
이 솔루션은 어떻게 성장할 수 있을까요?
MasterBase® 및 Configware의 유연성 덕분에 처음부터 시작할 필요 없이 공정과 솔루션을 확장, 개선 또는 수정할 수 있습니다. 위의 모든 기능을 통해 고객에게 기존 견적을 보낼 수 있습니다. 하지만 동일한 프로세스에서 견적서를 생성하고 이메일이 열리지 않은 것을 감지하면 재전송을 트리거하여 더 많은 것을 자동화할 수 있습니다.견적서 작성 및 후속 조치
- 웹 디자이너에게 견적서 디자인이 포함된 HTML 템플릿을 만들어 달라고 요청할 수 있습니다. 이제 남은 일은 템플릿에 양식 필드가 있는 경로를 입력하는 것뿐이므로 자동화가 견적서를 작성하는 작업을 수행합니다. 양식의 동일한 필드: 견적 번호, 세부 정보, 전송 날짜, 이름, 수신자의 이메일 등. 견적서 작성에 필요한 모든 정보를 입력합니다.
- 자동화가 각각의 새 견적에 상관 번호를 할당하도록 특정 프로세스를 구성할 수 있습니다.
- 적절한 후속 조치를 위해 수신자가 견적을 열지 않은 경우 3일째 되는 날에 자동으로 견적을 다시 보내도록 프로세스를 설정할 수 있습니다. 재전송은 필요하다고 판단되는 횟수만큼 구성할 수 있으며, 첫 번째 전송과 다른 HTML을 사용하여 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
