在个人生活中，当我们需要修理房屋或电器，或需要专业承包服务时，对产品或服务进行报价也许是最常见、最跨领域的行为之一。
这意味着总会有人需要报价。为了满足这种需求，无论您的公司规模如何，您都必须有一个快速高效的机制来提供受众所需的报价。
在 MasterBase® 中，您可以自动发送和跟踪现有报价单，您可以根据模板创建报价单。每个创建者都可以根据自己的目标定制模板。下面让我们回顾一下众多选项中的一个。
在 MasterBase® 中进行配置的一种方法。
首先要记住的是，MasterBase® 具有称为向导的界面，可以方便地配置表格视图、表格和访问点，并可以在自动化流程中使用工具。这样，您就不需要成为数字专家来配置解决方案了。 在本例中，我们假设已经有了 PDF 格式的报价单，我们需要做的是将其发送给客户并进行跟进。 因此，我们需要- 使用表单生成器向导，设置一个输入表单，让我们上传报价和收件人客户的详细信息。例如，该表单可包括报价单编号、详细信息、发货日期、姓名、收件人电子邮件等字段。
- 将表单与数据库连接，以存储每笔交易。通过数据库的密钥或密码进行连接。
- 在 GridForm 向导中配置一个表格，用于显示所有交易，即带有我们在表格中定义的字段的报价。在向导的帮助下，您可以决定要查看哪些字段以及显示顺序。为了保持连接，表格还使用在表单中输入的同一数据库的 apikey。
- 在图标向导中创建访问点，将登录表单和包含所有交易的表格可视化，我们可以在图标向导中选择颜色、图像，并在第 1 点的表单视图和第 3 点的表格之间建立联系。 然后，我们就可以向希望使用该解决方案发送报价的人员提供访问权限。例如，公司的整个销售团队。
让流程自动化
我们已经具备了详细设置流程的必要元素，这样自动装置就能为我们完成工作。 - 首先必须确定用户账户、域和存储所有交易的数据库的密钥。这要归功于 SmartData 工具。
- 然后，我们必须对接收新记录（即上传到我们表单中的报价提交）进行配置。为此，我们使用了专门为 MasterBase® 数据库设计的 RDS 工具。
- 注册完成后，我们需要发送带有自定义邮件正文的邮件，并将报价作为附件。为此，我们需要使用两个工具。首先，使用 Download，我们将查找用作邮件正文的 HTML；然后，使用 UniqueMail，我们将个性化邮件正文，并以 PDF 格式发送报价附件。
该解决方案如何发展？
得益于 MasterBase® 和 Configware 的灵活性，工艺和解决方案可以发展、改进或修改，而无需从头开始。有了上述所有功能，我们就能向客户发送现有的报价单。但是，我们还可以更深入、更自动化地在同一流程中创建报价单，并在检测到电子邮件未被打开时触发重新发送。报价准备和跟进
- 我们可以请网页设计人员根据报价单的设计创建一个 HTML 模板。这样，剩下要做的就是在模板中输入带有表单字段的路径，以便自动完成报价单的填写工作。同样的表单字段：报价单编号、明细、发送日期、姓名、收件人电子邮件等。
- 我们可以配置一个特定流程，让自动装置为每个新报价分配一个相关编号。
- 为确保充分跟进，我们可以设置一个程序，让自动装置在第三天重新发送报价，前提是收件人没有打开报价。我们可以根据需要多次配置重新发送功能，甚至可以使用与第一次发送不同的 HTML 代码，以达到更好的效果。
