Котирування товару або послуги - це, мабуть, одна з найчастіших і наскрізних дій, в особистому житті, коли нам потрібно провести ремонт в будинку або приладу, або в професійному житті, щоб укласти контракт на надання послуг.
Це означає, що завжди знайдеться хтось, кому потрібна ціна. Щоб задовольнити цю потребу, незалежно від розміру вашої компанії, ви повинні мати швидкий та ефективний механізм для надання котирувань, які потрібні вашій аудиторії.
За допомогою MasterBase® ви можете автоматизувати надсилання та відстеження існуючих пропозицій, які можна створити на основі шаблону. Кожен автор може налаштувати шаблон відповідно до своїх цілей. Давайте розглянемо один з багатьох варіантів нижче.
Один із способів налаштувати його в MasterBase®.
Перше, про що слід пам'ятати, це те, що MasterBase® має інтерфейси, які називаються Майстрами, які полегшують конфігурацію представлень форм, таблиць і точок доступу, а також дають можливість використовувати інструменти в автоматизованих процесах. Таким чином, вам не потрібно бути цифровим експертом, щоб конфігурувати свої рішення. Для цього прикладу ми припустимо, що у нас вже є наша комерційна пропозиція у форматі PDF, і все, що нам потрібно зробити, - це надіслати її клієнтам і проконтролювати її виконання. Отже, нам потрібно- За допомогою майстра FormBuilder створіть форму введення, яка дозволить нам завантажити пропозицію і дані клієнтів-одержувачів. Форма може містити, наприклад, такі поля, як номер пропозиції, деталі, дата відправлення, ім'я, електронні адреси отримувачів тощо.
- Підключіть форму до бази даних, щоб зберігати кожну транзакцію. Підключення здійснюється через апікей або пароль бази даних.
- Налаштуйте у майстрі GridForm таблицю для відображення всіх транзакцій, тобто котирувань з визначеними нами полями у формі. За допомогою майстра ви можете вирішити, які поля ви хочете бачити і в якому порядку. Щоб все було пов'язано, таблиця також використовує апікей тієї ж бази даних, що була введена у форму.
- Створіть точки доступу для візуалізації форми входу і таблиці з усіма транзакціями, для чого скористайтеся майстром іконок, який дозволяє вибрати кольори, зображення і встановити взаємозв'язок між видом форми в пункті 1 і таблицею в пункті 3. Потім ми можемо надати доступ людям, які хочуть використовувати це рішення для надсилання комерційних пропозицій. Наприклад, всій команді продажів компанії.
Автоматизуємо процес
У нас вже є необхідні елементи для детального налаштування процесу, щоб автомати могли виконувати роботу за нас. - Процес повинен починатися з ідентифікації облікового запису користувача, його домену та апікея бази даних, де будуть зберігатися всі транзакції. Це досягається завдяки інструменту SmartData.
- Потім ми повинні налаштувати отримання нового запису, тобто подання цінової пропозиції, завантаженої в нашу форму. Для цього ми використовуємо інструмент RDS, спеціально розроблений для баз даних MasterBase®.
- Тепер, коли ми маємо реєстрацію, нам потрібно відправити її з персоналізованим текстом листа та пропозицією як вкладенням. Для цього нам потрібно скористатися двома інструментами. По-перше, за допомогою Download ми знайдемо HTML, який будемо використовувати як тіло листа, а за допомогою UniqueMail ми персоналізуємо його і надішлемо з прикріпленою пропозицією у форматі PDF.
Як це рішення може розвиватися?
Завдяки гнучкості MasterBase® і Configware, процеси і рішення можуть розвиватися, вдосконалюватися або модифікуватися без необхідності починати з нуля. З усім вищезазначеним, ми можемо надіслати клієнту існуючу пропозицію. Але ми можемо піти ще глибше і автоматизувати ще більше, створивши пропозицію в тому ж процесі і запустивши повторну відправку, якщо виявимо, що наш електронний лист не було відкрито.Підготовка цінової пропозиції та подальші дії
- Ми можемо попросити веб-дизайнера створити HTML-шаблон з дизайном нашої пропозиції. Після цього залишиться лише вписати в шаблон шляхи з полями форми, щоб роботу по заповненню пропозиції виконували автомати. Ті самі поля форми: номер пропозиції, деталь, дата відправлення, ім'я, e-mail одержувача тощо.
- Ми можемо налаштувати певний процес так, щоб автомати присвоювали кореляційний номер кожному новому котируванню.
- Щоб забезпечити належний контроль, ми можемо налаштувати процес таким чином, щоб автоматика повторно надсилала пропозицію на третій день, якщо вона не була відкрита одержувачем. Повторне надсилання може бути налаштоване стільки разів, скільки ми вважаємо за потрібне, навіть з іншим HTML, ніж при першому надсиланні, щоб досягти кращого результату.
