А если этот процесс включает в себя ежемесячную отправку тысяч документов постоянным клиентам, то нагрузка становится еще больше. Именно так обстояли дела у компании Consorcio Rentas Vitalicias, пока они не решили автоматизировать процесс с помощью MasterBase®.

Задача: эффективность под давлением

Перед компанией Consorcio стояла четкая, но сложная задача: автоматизировать отправку ежемесячных расчетов своим клиентам по аннуитетам.

До этого процесс был в основном ручным: создание PDF-документов в изолированной системе, загрузка баз данных в платформу доставки, персонализация рассылок и фрагментарное отслеживание результатов.

Эта модель не только отнимала много времени, но и была сложна для масштабирования и быстрой адаптации к нормативным актам, которые, как мы знаем, часто меняются.

Предложение: полностью автоматизированный и безопасный процесс

Совместно с консультационной командой MasterBase® был разработан автоматизированный процесс, который полностью изменил управление расчетами. Отправной точкой стал SFTP, куда Consorcio передал исходные XML-файлы.

И следующий шаг - определение процесса:

1. Автоматическое извлечение информации из XML и преобразует его в формат JSON с помощью инструмента TextConverter.
2. Создание персонализированных PDF-файлов на основе шаблонов, ранее разработанных в MasterBase®.
3. Шифровать документы с уникальными паролями для каждого клиента.
4. Загрузка файлов в облако (FileBunker) и связывает их с соответствующими адресатами.
5. Подготовка и отправка персонализированных сообщенийДанные, требуемые Управлением страхования.
6. Запишите результат каждой отправкиПолучение, открытие, клики, отскоки и многое другое - все это можно увидеть на единой панели отчетов об отправлениях.

Весь процесс происходит без ручного вмешательства, обеспечивая безопасность, прослеживаемость и соответствие нормативным требованиям.

Качественные результаты: эффективность и многое другое

Основное преимущество этой реализации, помимо устранения повторяющихся задач, заключается в том, что она позволила команде Консорциума сосредоточиться на более важных задачах.

• Масштабируемость без тренияСегодня Consorcio отправляет сотни тысяч расчетов в месяц, не увеличивая при этом свою операционную нагрузку.
• АдаптацияС 2022 года решение развивается, чтобы интегрировать новые правила, такие как PGU или ступенчатый глянец 2025 года, без необходимости перепроектирования системы.
• РасширяемостьЭта модель уже применяется в компании CNLife и в настоящее время распространяется на новые сегменты частных поселений.
• Безопасность и соответствие нормативным требованиямБлагодаря индивидуальному шифрованию PDF-документов и полному контролю над потоком процесс соответствует самым высоким нормативным стандартам.

Разница в том, чтобы сделать это с помощью MasterBase®.

Внедрение этого решения было намного сложнее, чем простая автоматизация. Всего за 5 недель, включая две первоначальные встречи, 30 часов консультаций и 8 часов обучения, в Consorcio был создан надежный и прочный процесс, отвечающий реальным потребностям компании.

И самое приятное: он был установлен в вашем аккаунте MasterBase®, под вашим эксклюзивным контролем и готов к тиражированию или корректировке в соответствии с вашим будущим развитием.

Что это значит для вас?

Если ваша организация имеет дело с процессами, связанными с отправкой больших объемов конфиденциальной информации, вам необходимо подобное решение. Решение, которое не только автоматизирует, но и учитывает сложность нормативной среды, обеспечивает информационную безопасность и полный контроль, не полагаясь на закрытые решения или дорогостоящие внешние интеграции.

Компания MasterBase® готова и располагает платформой, которая поможет вам просто, эффективно и недорого автоматизировать бизнес-процессы. Готовы ли вы сделать этот шаг?