이 과정에서 매달 수천 개의 문서를 일반 고객에게 보내야 한다면 그 부담은 더욱 커집니다. MasterBase®로 자동화하기로 결정하기 전까지는 Consorcio Rentas Vitalicias의 시나리오가 바로 이런 것이었습니다.
과제: 압박 속에서의 효율성
Consorcio는 연금 고객에게 매월 정산금을 자동으로 보내야 한다는 분명하지만 복잡한 요구에 직면했습니다.
그 전까지는 격리된 시스템에서 PDF 문서를 생성하고, 데이터베이스를 전송 플랫폼에 업로드하고, 메일을 개인화하고, 결과를 단편적으로 추적하는 등 대부분 수작업으로 이루어졌습니다.
이 모델은 시간이 많이 소요될 뿐만 아니라 확장하기 어렵고 자주 바뀌는 규정에 빠르게 적응하기 어려웠습니다.
제안: 완전 자동화된 안전한 프로세스
MasterBase® 컨설팅 팀과 함께 결제 관리를 완전히 혁신하는 자동화된 프로세스를 설계했습니다. 그 시작점은 Consorcio가 원본 XML 파일을 저장하는 SFTP였습니다.
그리고 다음 단계는 프로세스의 정의입니다:
- 정보 자동 추출 를 XML에서 가져와 TextConverter 도구를 사용하여 JSON 형식으로 변환합니다.
- 개인화된 PDF 생성 이전에 MasterBase®로 디자인된 템플릿을 기반으로 합니다.
- 문서 암호화 각 고객에 대한 고유한 비밀번호를 사용합니다.
- 클라우드에 파일 업로드(FileBunker) 를 클릭하고 각각의 수신자와 연결합니다.
- 개인화된 메시지 준비 및 전송보험감독청에서 요구하는 데이터가 포함되어 있습니다.
- 각 배송의 결과를 기록하세요.수신, 개봉, 클릭, 반송 등을 단일 발송물 보고 대시보드에서 모두 확인할 수 있습니다.
전체 흐름은 수동 개입 없이 진행되므로 안전, 추적성 및 규정 준수를 보장합니다.
정성적 결과: 효율성 등
이 구현의 주요 이점은 반복적인 작업을 없애는 것 외에도 컨소시엄 팀이 더 가치 있는 작업에 집중할 수 있게 되었다는 점입니다.
- 원활한 확장성현재 Consorcio는 운영 부담을 늘리지 않고도 매달 수십만 건의 결제를 처리하고 있습니다.
- 적응성2022년부터는 시스템을 재설계할 필요 없이 PGU 또는 2025년 단계적 광택과 같은 새로운 규정을 통합할 수 있도록 솔루션이 발전했습니다.
- 확장성동일한 모델이 이미 CN라이프에 적용되었으며, 새로운 개인 정착지 부문으로 확장하는 작업을 진행 중입니다.
- 보안 및 규정 준수PDF 문서의 개별 암호화와 흐름에 대한 완벽한 제어 덕분에 이 프로세스는 최고 수준의 규제 표준을 준수합니다.
MasterBase®로 하는 것의 차이점.
이 솔루션을 구현하는 것은 단순한 자동화 그 이상이었습니다. 두 번의 초기 설계 회의, 30시간의 컨설팅, 8시간의 교육을 포함하여 단 5주 만에 Consorcio는 실제 요구사항에 맞춘 견고하고 강력한 프로세스를 구축했습니다.
그리고 가장 좋은 점은 MasterBase® 계정에 설치되어 사용자의 독점적인 제어하에 향후 발전에 따라 복제하거나 조정할 수 있다는 점입니다.
이것이 여러분에게 어떤 의미인가요?
조직에서 대량의 민감한 정보를 전송하는 프로세스를 처리하고 있다면 이와 같은 솔루션이 필요합니다. 자동화할 뿐만 아니라 규제 환경의 복잡성을 존중하고 정보 보안을 보장하며 폐쇄적인 솔루션이나 값비싼 외부 통합에 의존하지 않고도 완전한 제어권을 제공하는 솔루션이 필요합니다.
MasterBase®에서는 간단하고 효과적이며 저렴한 비용으로 비즈니스 프로세스를 자동화할 수 있는 플랫폼이 준비되어 있습니다. 그 첫걸음을 내딛을 준비가 되셨나요?
