如果这个过程涉及到每月向老客户发送数千份文件，压力就更大了。这正是 Consorcio Rentas Vitalicias 的情况，直到他们决定使用 MasterBase® 实现自动化。

挑战：压力下的效率

Consorcio 面临着一个明确而复杂的需求：自动向其年金客户发送每月结算。

在此之前，这一过程主要是人工操作：在一个孤立的系统中生成 PDF 文档、将数据库上传到交付平台、个性化邮寄以及零散的结果跟踪。

这种模式不仅耗时，而且难以扩大规模，也难以快速适应法规的要求，而我们知道，法规是经常变化的。

建议：全自动安全流程

通过与 MasterBase® 咨询团队合作，设计出了一套自动化流程，彻底改变了结算管理。起点是一个 SFTP，Consorcio 将原始 XML 文件存入其中。

下一步是定义流程：

1. 自动提取信息 并将其转换为 JSON 格式。
2. 生成个性化 PDF 模板的基础上设计的。
3. 加密文件 每个客户都有唯一的密码。
4. 将文件上传到云端（FileBunker） 并将它们与各自的收件人联系起来。
5. 准备和发送个性化信息其中包括保险监管局要求的数据。
6. 记录每次装运的结果收件、打开、点击、退件等信息，都可以在单一的发货报告仪表板上看到。

整个流程无需人工干预，确保了安全性、可追溯性和合规性。

定性结果：效率及其他

除了消除重复性任务外，这一实施方案的主要好处还在于，它使联合体团队能够专注于价值更高的任务。

• 无摩擦可扩展性如今，Consorcio 每月发送数十万份结算单，而不会增加其业务负担。
• 适应性自 2022 年以来，该解决方案不断发展，整合了新的法规，如 PGU 或 2025 年的分阶段光泽度，而无需重新设计系统。
• 可扩展性同样的模式已应用于 CNLife，并正在扩展到私人住区的新领域。
• 安全与合规得益于对 PDF 文档的单独加密和对流程的全面控制，该流程符合最高监管标准。

使用 MasterBase® 的不同之处。

该解决方案的实施远非简单的自动化那么简单。在短短 5 周内，包括两次初步设计会议、30 个小时的咨询和 8 个小时的培训，Consorcio 就制定了一套符合其实际需求的稳健流程。

最重要的是：它已安装在您的 MasterBase® 账户中，由您全权控制，可随时复制或根据您的未来发展进行调整。

这对你意味着什么？

如果您的组织正在处理涉及发送大量敏感信息的流程，您就需要这样的解决方案。这种解决方案不仅能实现自动化，还能兼顾复杂的监管环境，确保信息安全并提供全面控制，而无需依赖封闭的解决方案或昂贵的外部集成。

在 MasterBase®，我们已经做好准备，并拥有一个平台，可以帮助您以简单、有效和低成本的方式实现业务流程自动化。 您准备好迈出这一步了吗？