O jei šis procesas susijęs su tūkstančių dokumentų siuntimu nuolatiniams klientams kiekvieną mėnesį, spaudimas dar didesnis. Būtent toks buvo "Consorcio Rentas Vitalicias" scenarijus, kol jie nusprendė automatizuoti MasterBase®.
Iššūkis: efektyvumas spaudžiant
"Consorcio" susidūrė su aiškiu, bet sudėtingu poreikiu: automatizuoti mėnesinių atsiskaitymų siuntimą savo anuitetų klientams.
Iki tol šis procesas dažniausiai buvo atliekamas rankiniu būdu: PDF dokumentų generavimas izoliuotoje sistemoje, duomenų bazių įkėlimas į pristatymo platformą, siuntų personalizavimas ir fragmentiškas rezultatų stebėjimas.
Šis modelis ne tik užėmė daug laiko, bet ir buvo sunkiai pritaikomas, be to, jį buvo sunku greitai pritaikyti prie teisės aktų, kurie, kaip žinome, dažnai keičiasi.
Pasiūlymas: visiškai automatizuotas ir saugus procesas
Kartu su MasterBase® konsultantų komanda buvo sukurtas automatizuotas procesas, kuris visiškai pakeitė atsiskaitymų valdymą. Pradinis taškas buvo SFTP, į kurią "Consorcio" įkelia originalius XML failus.
Kitas žingsnis - proceso apibrėžimas:
- Automatiškai išgauna informaciją iš XML ir konvertuoja jį į JSON formatą, naudodamas TextConverter įrankį.
- Generuoti asmeninius PDF dokumentus pagal anksčiau sukurtus MasterBase® šablonus.
- Užšifruokite dokumentus su unikaliais kiekvieno kliento slaptažodžiais.
- Failų įkėlimas į debesį (FileBunker) ir susieja juos su atitinkamais adresatais.
- Parengti ir siųsti asmeninius pranešimusDraudimo priežiūros tarnybos reikalaujami duomenys.
- Užfiksuokite kiekvienos siuntos rezultatąGauti, atidaryti, paspaudimai, atmetimai ir dar daugiau - visa tai matoma viename siuntų ataskaitų skydelyje.
Visas srautas vyksta be rankinio įsikišimo, todėl užtikrinama sauga, atsekamumas ir atitiktis teisės aktų reikalavimams.
Kokybiniai rezultatai: efektyvumas ir dar daugiau
Pagrindinė šio įgyvendinimo nauda, be to, kad buvo pašalintos pasikartojančios užduotys, yra ta, kad konsorciumo komanda galėjo sutelkti dėmesį į didesnės vertės užduotis.
- Lyginamasis mastelio keitimas be trintiesŠiandien "Consorcio" per mėnesį išsiunčia šimtus tūkstančių atsiskaitymų, nedidindama savo veiklos naštos.
- PrisitaikymasNuo 2022 m. sprendimas buvo tobulinamas, kad būtų galima integruoti naujus reglamentus, pavyzdžiui, PGU arba 2025 m. laipsnišką blizgesį, nereikalaujant perprojektuoti sistemos.
- IšplėčiamumasTas pats modelis jau buvo pritaikytas CNLife ir šiuo metu plečiamas naujiems privačių gyvenviečių segmentams.
- Saugumas ir atitiktisDėl individualaus PDF dokumentų šifravimo ir visiškos srauto kontrolės procesas atitinka aukščiausius reguliavimo standartus.
Skirtumas naudojant MasterBase®.
Šio sprendimo įgyvendinimas buvo kur kas daugiau nei paprastas automatizavimas. Vos per penkias savaites, įskaitant du pradinius projektavimo susitikimus, 30 valandų konsultacijų ir 8 valandas mokymų, "Consorcio" įdiegė tvirtą ir patikimą procesą, pritaikytą prie realių poreikių.
O geriausia dalis: ji buvo įdiegta jūsų MasterBase® paskyroje, kurią išimtinai kontroliuojate ir kurią galima atkartoti arba pritaikyti pagal būsimus pokyčius.
Ką tai reiškia jums?
Jei jūsų organizacijoje vykdomi procesai, kurių metu siunčiami dideli neskelbtinos informacijos kiekiai, jums reikia tokio sprendimo. Tokio, kuris ne tik automatizuoja, bet ir atsižvelgia į jūsų reglamentavimo aplinkos sudėtingumą, užtikrina informacijos saugumą ir suteikia visišką kontrolę, nesiremiant uždarais sprendimais ar brangiai kainuojančia išorine integracija.
"MasterBase®" esame pasirengę ir turime platformą, kuri padės jums paprastai, efektyviai ir nebrangiai automatizuoti verslo procesus. Ar esate pasirengę žengti šį žingsnį?
