また、そのプロセスが毎月何千もの書類を一般顧客に送付するものであれば、プレッシャーはさらに大きくなります。Consorcio Rentas Vitalicias社がMasterBase®による自動化を決断するまでは、まさにそのような状況でした。
課題：プレッシャー下の効率性
コンソルシオは、年金顧客に対する毎月の決済送信を自動化するという、明確だが複雑なニーズに直面していた。
それまでは、孤立したシステムでのPDF文書の作成、配信プラットフォームへのデータベースのアップロード、メール配信のパーソナライズ、結果の断片的な追跡など、プロセスのほとんどが手作業だった。
このモデルは、時間がかかるだけでなく、規模を拡大するのが難しく、ご存知のように頻繁に変更される規制に迅速に対応するのが困難だった。
提案：完全自動化された安全なプロセス
MasterBase®のコンサルティングチームと共に、決済管理を完全に変える自動化プロセスが設計されました。出発点は、コンソルシオがオリジナルのXMLファイルを預けるSFTPでした。
そして次のステップ、プロセスの定義だ：
- 情報を自動的に抽出 TextConverterツールを使ってXMLからJSON形式に変換する。
- パーソナライズされたPDFの作成 MasterBase®で設計されたテンプレートに基づく。
- 文書の暗号化 顧客ごとにユニークなパスワードが設定されている。
- クラウドにファイルをアップロード（FileBunker） そして、それぞれの宛先に関連付ける。
- パーソナライズされたメッセージの作成と送信保険監督局が要求するデータも含まれている。
- 各出荷の結果を記録する受信、開封、クリック、バウンスなど、すべて1つの出荷レポートダッシュボードから確認できます。
フロー全体が手作業なしで行われるため、安全性、トレーサビリティ、規制遵守が保証される。
定性的な結果：効率性、その他
この導入の主な利点は、繰り返し作業をなくすこと以上に、コンソーシアム・チームがより価値の高い作業に集中できるようになったことだ。
- 摩擦のないスケーラビリティ今日、コンソルシオは、運営負担を増やすことなく、毎月数十万件の決済を送信している。
- 適応性2022年以降、システムを再設計することなく、PGUや2025年のスタッガードグロスのような新しい規制を統合するために、ソリューションは進化してきた。
- 拡張性同じモデルはすでにCNLifeに適用されており、民間居住の新たなセグメントにも拡大されつつある。
- セキュリティとコンプライアンスPDF文書を個別に暗号化し、フローを完全に制御することで、このプロセスは最高の規制基準に準拠しています。
MasterBase®の違い。
このソリューションの導入は、単純な自動化以上のものでした。2回の初期設計会議、30時間のコンサルティング、8時間のトレーニングを含むわずか5週間で、Consorcioは彼らの真のニーズに合わせた、強固で堅牢なプロセスを導入した。
そして最も優れた点は、あなたのMasterBase®アカウントにインストールされ、あなたの独占的な管理下にあり、あなたの将来の進化に応じて複製または調整する準備ができていることです。
これはあなたにとって何を意味するのか？
大量の機密情報の送信を伴うプロセスを扱っている組織では、このようなソリューションが必要です。自動化するだけでなく、複雑な規制環境を尊重し、情報セキュリティを確保し、クローズドなソリューションやコストのかかる外部統合に頼ることなく、完全なコントロールを提供するものです。
MasterBase®では、シンプルで効果的かつ低コストな方法でビジネスプロセスを自動化するためのプラットフォームをご用意しています。 その一歩を踏み出す準備はできていますか？
