Y si ese proceso implica el envío mensual de miles de documentos a clientes regulares, la presión es aún mayor. Ese era justamente el escenario de Consorcio Rentas Vitalicias, hasta que decidieron automatizar con MasterBase®.
El desafío: eficiencia bajo presión
Consorcio enfrentaba una necesidad clara, pero compleja: automatizar el envío de las liquidaciones mensuales a sus clientes de rentas vitalicias.
Hasta entonces, el proceso era mayoritariamente manual: generación de documentos PDF en un sistema aislado, carga de bases a la plataforma de envío, personalización de correos y un seguimiento fragmentado de los resultados.
Este modelo, además de consumir muchas horas, resultaba difícil de escalar y de adaptar rápidamente a normativas que, como bien sabemos, cambian con frecuencia.
La propuesta: un proceso completamente automatizado y seguro
En conjunto con el equipo de consultoría de MasterBase®, se diseñó un proceso automatizado que transformó por completo la gestión de liquidaciones. El punto de partida fue un SFTP en el que Consorcio deposita los archivos XML originales.
Y el siguiente paso, la definición del proceso:
- Extrae automáticamente la información del XML y la convierte a formato JSON, con la herramienta TextConverter.
- Genera los PDF personalizados en base a plantillas previamente diseñadas en MasterBase®.
- Encripta los documentos con contraseñas únicas para cada cliente.
- Carga los archivos en la nube (FileBunker) y los asocia con sus respectivos destinatarios.
- Prepara y envía los mensajes personalizados, incorporando los datos requeridos por la Superintendencia de Seguros.
- Registra el resultado de cada envío: recibido, abierto, clics, rebotes y más, todo visible desde el dashboard de reportes de envíos únicos.
El flujo completo tiene lugar sin intervención manual, lo que garantiza la seguridad, la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio.
Resultados cualitativos: eficiencia y mucho más
El principal beneficio de esta implementación, más allá de eliminar tareas repetitivas, es que permitió al equipo de Consorcio enfocarse en tareas de mayor valor.
- Escalabilidad sin fricción: Hoy, Consorcio envía cientos de miles de liquidaciones mensuales, sin incrementar su carga operativa.
- Adaptabilidad: Desde 2022, la solución ha evolucionado para integrar nuevas regulaciones, como el PGU o la glosa escalonada de 2025, sin necesidad de rediseñar el sistema.
- Extensibilidad: El mismo modelo ya se aplicó a CNLife y está en proceso de ampliarse a nuevos segmentos de liquidaciones privadas.
- Seguridad y cumplimiento: Gracias al cifrado individual de documentos PDF y al control total sobre el flujo, el proceso cumple con los más altos estándares regulatorios.
La diferencia de hacerlo con MasterBase®
Implementar esta solución fue mucho más que una simple automatización. En apenas 5 semanas, incluyendo dos reuniones iniciales de diseño, 30 horas de consultoría y 8 horas de capacitación, Consorcio tenía funcionando un proceso sólido, robusto y adaptado a sus necesidades reales.
Y lo mejor: quedó instalado en su cuenta de MasterBase®, bajo su control exclusivo y listo para ser replicado o ajustado según su evolución futura.
¿Qué significa esto para ti?
Si en tu organización estás lidiando con procesos que implican enviar grandes volúmenes de información sensible, necesitas una solución como esta. Que no sólo automatice, sino que respete la complejidad de tu entorno regulatorio, garantice la seguridad de la información y te dé control total, sin depender de soluciones cerradas o de costosas integraciones externas.
En MasterBase®, estamos preparados y tenemos la plataforma para ayudarte, de forma simple, efectiva y a un bajo costo, a automatizar tus procesos de negocio. ¿Estás listo para dar ese paso?
