長い時間をかけて、私たちはオートメーションを最大限に活用するための多くの戦略を学んできたが、それらはすべて、オートメーション・マインドセットというひとつの考え方から生まれている。
オートメーションとは何か？ それは、仕事に付加価値を与える活動に費やす時間を確保するために、自走するシステムを構築することだ。
MasterBase®の自動化は、顧客がより効率的かつ効果的に実行したい特定のタスクから始まり、その結果、1つまたは複数のアクションが発生し、すべてのアクションはジョブの実行に使用するアプリケーションで実行されます。
さて、オートメーションのメンタリティとは何だろうか？ それは、自動化をすべての活動の中核に据え続けることである。自動化を後回しにするのではなく 思う私たちは、オートメーションがどのようにすべての作業工程を最適化できるかを常に積極的に示しています。
例えば、この自動化マインドセットが欠けている人は、問題を提示されたときだけ自動化を考える。対照的に、自動化マインドを持つ人は、自動化によってより多くのことを、より良い環境で行うことができるかを常に考えている。より少ない（リソース、時間、労力）でより多くのことを。
オートメーション・マインドセットを身につけるには
自動化の考え方を身につけるには、まず自社の業務プロセスを見つめ、自動化によってどのように業務を最適化し、成長を加速し、信頼性を高めることができるかを評価することから始める。
タスクで探すべき主な性質は3つあり、少なくとも1つでも見つかれば、そのタスクは自動化されるべきである：
ルーティンコピー＆ペーストやデータ入力など、頭を使う仕事。このような仕事は、一人でやっても大差はない。
壊れやすいタイプミスや手順忘れなど、ヒューマンエラーの可能性が高い。
新聞リマインダーや自動返信などの定期的なタスク。
あなたの仕事における一般的なタスクに、このような性質があることを発見したら、自動化を利用してその実行方法を改善する方法を考えることができる。
また、使用するアプリケーションやその使用方法によって自分の仕事を評価し、これらの仕事が上記のルーチンワーク、壊れやすい仕事、定期的な仕事の枠組みに当てはまるかどうかを判断することもできる。これは、あなたの仕事に対する別の見方だ。
フォームフォーム：顧客、潜在顧客、チームメイトから情報を収集するためのもの。これらのフォームから始まる自動化は、データの保存、データの送信、特定の条件に基づく通知などのアクションをトリガーすることができます。
スプレッドシート： スプレッドシートやデータベースは、さまざまなソースから情報を取得し、分析や参照のために保存し、チームメンバーが別の宛先に情報を送信する前に作業を分担したり、データを検証したりするための出発点となる。
通知アクション： 次のステップに進む準備ができたときや、通知された側がアクションを起こす必要があるときに、チャットアプリケーションやお好みのタスク管理ツールを介して、チームメンバー（または自分自身）に通知するオートメーション。
自動化の習慣を作る
自動化をビジネスにとって本当に価値あるものにするための6つの習慣がある。
1.小さく始める（スパイラル手法）
自動化の旅を始めると、多くの人がすぐにすべてを自動化しようとする間違いを犯す。自動化はプロセスであり、やってみることで身につくスキルである。
私たちは常に、シンプルだが非常に役に立つ仕事の課題から始めることを勧め、常に少ないものから多くへ、シンプルなものから複雑なものへと進めていく。
2.チームを教育し、自動化の考え方を広める。
この考え方を教育し、広める習慣を身につけることの重要性は、オートメーションは誰もが使うことでより価値が高まるということだ。
リーダーだけでなくチーム全体が自動化することで、時間とエネルギーを3倍も節約できる。さらに、チームは、経営陣には必ずしも見えない日々のタスクやワークフローをよりよく理解することができる。
チームを教育し、オートメーション・マインドセットを身につけさせることで、仕事をより効率的に、多くの場合、より楽しくする力を与えることができる。
3.質問 どのようにいいえ 誰
誰がその作業を行うかを問うのではなく、どのように行うかに焦点を当てる。実際の作業プロセスを深く掘り下げれば、どのステップを自動化できるかが見えてくる。
例えば、リードを割り当てる営業プロセスを作成したい場合、まず必要なすべてのステップを特定し、ウェブサイトから情報を取得し、その新しいリード情報をCRMツールに転送し、新しいリードをメーリングリストに追加し、営業担当者に割り当てます。
4.時間とお金の節約を事前に測定する。
自動化にかける費用を決める際には、人間が手作業で行う場合のコスト、ヒューマンエラーのコスト、従業員の離職のコストを考慮すること。
自動化はプロセスなので、期待値を設定する必要がある。初心者のうちは、複雑で、予想以上に時間がかかると思われるかもしれない。 それでもいい！自動化ワークフローを正しく設定するために時間をかける価値はある。
5.自動化の文化を創造する
自動化について定期的に話すようにする。チームミーティングでは、自動化について定期的に話し合うようにしよう。次のような質問をするのが効果的だ：何に最も時間を費やしているか？ どこでエラーが発生しているか？ 毎日、毎週、毎月、どんな作業をするのが嫌か？
自動化によって得られた利益について必ずコメントすること。成功を強調する。
6.サクセスストーリーを常に手元に
自動化の主な長所の1つは、自動化を導入した後、それを忘れることができるということだ。しかし、もし自動化が当たり前になってしまい、それが見えにくくなり、目立たなくなってしまったら、自動化を正当化するのは難しいと感じるかもしれない。
この問題を避けるためには、成功事例、つまり自動化がどのように複数の利益をもたらしたかを証明する事例を、いつでも共有できるようにしておく必要がある。顧客対応のオートメーションに焦点を当てた事例と、バックオフィスのオートメーションに焦点を当てた事例を用意する。
自動化の価値を伝えることは、ビジネスにおいて自動化が拡大し続けるために不可欠である。
