Soluzioni per i servizi finanziari
Elaborare di più. Coinvolgere di più. Guadagnare di più.
Soluzioni per i servizi finanziari
Elaborare di più. Coinvolgere di più. Guadagnare di più.
Automatizzare i processi e ridurre i costi e i rischi, migliorando al contempo l'esperienza del cliente.
Sebbene il settore finanziario sia stato leader nell'automazione dei processi e i suoi strumenti di front-office e back-office stiano diventando sempre più veloci e affidabili, deve ancora trovare un migliore equilibrio tra le due cose, poiché la coerenza nella fornitura dei servizi è fondamentale agli occhi dei clienti.
Con l'automazione dei processi, le operazioni vengono semplificate e la pressione accumulata viene alleggerita.
ESEMPIO
Una grande banca con sistemi di trading sofisticati ha scoperto che i suoi dirigenti nel canale di vendita degli investimenti all'ingrosso passano il quarantacinque per cento del loro tempo a svolgere processi di routine, ma molto importanti, per informare i clienti sulle transazioni e sui saldi giornalieri.
SFIDA
La banca si trova di fronte alla necessità di aumentare il tempo dedicato alle vendite, senza dover assumere assistenti che facciano da back-office ai dirigenti delle vendite.
SOLUZIONE
Con un account MasterBase® hanno impostato un processo automatico che, dopo aver inserito i dati delle transazioni e l'instradamento del cliente, genera automaticamente un report in PDF delle transazioni del giorno e lo invia al cliente.
Oggi i responsabili delle vendite inseriscono semplicemente i dati delle transazioni in un modulo appositamente predisposto all'interno del conto MasterBase® della banca.
I dirigenti ora dedicano il dieci per cento del loro tempo a questa attività, hanno aumentato le transazioni con i clienti e questi ultimi sono informati meglio e più tempestivamente.
