Soluções de serviços financeiros
Processar mais. Envolver-se mais. Ganhar mais.
Soluções de serviços financeiros
Processar mais. Envolver-se mais. Ganhar mais.
Automatize processos e reduza custos e riscos, melhorando simultaneamente a experiência do cliente.
Embora o sector financeiro tenha sido um líder na automatização de processos e as suas ferramentas de front e back-office estejam a tornar-se mais rápidas e fiáveis, ainda precisa de encontrar um melhor equilíbrio entre os dois, uma vez que a consistência na prestação de serviços é fundamental aos olhos do cliente.
Com processos automatizados, as operações são simplificadas e a pressão reprimida é aliviada.
EXEMPLO
Um grande banco com sistemas de negociação sofisticados descobriu que os seus executivos no canal de vendas de investimentos por grosso passam quarenta e cinco por cento do seu tempo a executar processos de rotina, mas muito importantes, para informar os seus clientes das transacções e saldos diários.
DESAFIO
O banco vê-se confrontado com a necessidade de aumentar o tempo consagrado às vendas, sem ter de contratar assistentes para o back-office dos seus executivos de vendas.
SOLUÇÃO
Com uma conta MasterBase®, criam um processo automático que, depois de introduzir os dados da transação e o encaminhamento do cliente, gera automaticamente um relatório em PDF das transacções do dia e envia-o ao cliente.
Atualmente, os executivos de vendas limitam-se a introduzir os dados das transacções num formulário especialmente concebido para o efeito na conta MasterBase® do banco.
Os executivos dedicam agora dez por cento do seu tempo a esta atividade, aumentaram as suas transacções com os clientes e estes são melhor e mais atempadamente informados.
