Pénzügyi szolgáltatási megoldások
További folyamatok. Vegyen részt jobban. Keress többet.
Pénzügyi szolgáltatási megoldások
További folyamatok. Vegyen részt jobban. Keress többet.
Automatizálja a folyamatokat, csökkentse a költségeket és a kockázatokat, miközben javítja az ügyfélélményt.
Bár a pénzügyi szektor vezető szerepet tölt be a folyamatok automatizálásában, és a front- és back-office eszközök egyre gyorsabbá és megbízhatóbbá válnak, még mindig jobb egyensúlyt kell találnia a kettő között, mivel az ügyfél szemében a szolgáltatásnyújtás következetessége a legfontosabb.
Az automatizált folyamatok révén a műveletek egyszerűsödnek, és a felgyülemlett nyomás enyhül.
PÉLDA
Egy kifinomult kereskedési rendszerekkel rendelkező nagybank megállapította, hogy a nagykereskedelmi befektetési értékesítési csatornán dolgozó vezetői idejük negyvenöt százalékát azzal töltik, hogy rutinszerű, de nagyon fontos folyamatokat végezzenek, hogy tájékoztassák ügyfeleiket a napi tranzakciókról és egyenlegekről.
KIHÍVÁS
A banknak azzal az igénnyel kell szembenéznie, hogy növelje az értékesítésre fordított időt anélkül, hogy asszisztenseket kellene felvennie az értékesítési vezetők háttérmunkájára.
MEGOLDÁS
A MasterBase®-fiókkal automatikus folyamatot állítanak be, amely a tranzakciós adatok és az ügyfél rutinjának megadása után automatikusan PDF-jelentést készít a napi tranzakciókról, és elküldi azt az ügyfélnek.
Ma az értékesítési vezetők egyszerűen beírják a tranzakciós adatokat egy erre a célra kialakított űrlapra a bank MasterBase® számláján belül.
A vezetők ma már idejük tíz százalékát erre a tevékenységre fordítják, megnövekedett az ügyfélforgalom, és az ügyfelek jobb és időbeni tájékoztatást kapnak.
