Solutions pour les services financiers
Traiter davantage. S'impliquer davantage. Gagner plus.
Solutions pour les services financiers
Traiter davantage. S'impliquer davantage. Gagner plus.
Automatiser les processus et réduire les coûts et les risques, tout en améliorant l'expérience du client.
Bien que le secteur financier ait été un leader dans l'automatisation des processus et que ses outils de front-office et de back-office deviennent plus rapides et plus fiables, il doit encore trouver un meilleur équilibre entre les deux, car la cohérence de la prestation de services est primordiale aux yeux du client.
L'automatisation des processus permet de simplifier les opérations et d'atténuer la pression accumulée.
EXEMPLE
Une grande banque dotée de systèmes de négociation sophistiqués a constaté que ses cadres du réseau de vente en gros de produits d'investissement passaient 45 % de leur temps à effectuer des opérations de routine, mais très importantes, pour informer leurs clients des transactions et des soldes quotidiens.
DÉFI
La banque est confrontée à la nécessité d'augmenter le temps consacré à la vente, sans avoir à engager des assistants pour seconder ses cadres commerciaux.
SOLUTION
Avec un compte MasterBase®, ils ont mis en place un processus automatique qui, après avoir saisi les données de la transaction et l'itinéraire du client, génère automatiquement un rapport PDF des transactions de la journée et l'envoie au client.
Aujourd'hui, les responsables des ventes saisissent simplement les données des transactions dans un formulaire spécialement conçu à cet effet dans le compte MasterBase® de la Banque.
Les cadres consacrent désormais dix pour cent de leur temps à cette activité, ils ont augmenté le nombre de transactions avec les clients et ces derniers sont mieux informés et en temps plus opportun.
