Λύσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
Επεξεργαστείτε περισσότερα. Συμμετέχετε περισσότερο. Κερδίστε περισσότερα.
Λύσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
Επεξεργαστείτε περισσότερα. Συμμετέχετε περισσότερο. Κερδίστε περισσότερα.
Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες και μειώστε το κόστος και τους κινδύνους, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία του πελάτη.
Παρόλο που ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι πρωτοπόρος στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τα εργαλεία του front και back-office γίνονται ταχύτερα και πιο αξιόπιστα, εξακολουθεί να χρειάζεται να επιτύχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δύο, καθώς η συνέπεια στην παροχή υπηρεσιών είναι υψίστης σημασίας στα μάτια του πελάτη.
Με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι λειτουργίες απλοποιούνται και η συσσωρευμένη πίεση ανακουφίζεται.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μια μεγάλη τράπεζα με εξελιγμένα συστήματα συναλλαγών διαπίστωσε ότι τα στελέχη της στο κανάλι πωλήσεων επενδύσεων χονδρικής ξοδεύουν το 45% του χρόνου τους εκτελώντας διαδικασίες ρουτίνας αλλά πολύ σημαντικές για να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις καθημερινές συναλλαγές και τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Η τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη να αυξήσει τον χρόνο που αφιερώνει στις πωλήσεις, χωρίς να χρειάζεται να προσλάβει βοηθούς για την υποστήριξη των στελεχών πωλήσεων.
ΛΥΣΗ
Με έναν λογαριασμό MasterBase® ρυθμίζουν μια αυτόματη διαδικασία, η οποία μόλις εισαχθούν τα δεδομένα των συναλλαγών και η ρουτίνα του πελάτη, δημιουργεί αυτόματα μια έκθεση PDF με τις συναλλαγές της ημέρας και την αποστέλλει στον πελάτη.
Σήμερα, τα στελέχη πωλήσεων απλώς εισάγουν τα δεδομένα των συναλλαγών σε μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμα εντός του λογαριασμού MasterBase® της Τράπεζας.
Τα στελέχη αφιερώνουν πλέον το δέκα τοις εκατό του χρόνου τους σε αυτή τη δραστηριότητα, έχουν αυξήσει τις συναλλαγές τους με τους πελάτες και οι πελάτες ενημερώνονται καλύτερα και πιο έγκαιρα.
