프로세스를 자동화하고 비용과 위험을 줄이면서 고객 경험을 개선하세요.
금융 부문은 프로세스 자동화를 선도해 왔으며 프런트 및 백오피스 도구가 더욱 빠르고 안정적으로 발전하고 있지만, 고객의 입장에서는 서비스 제공의 일관성이 가장 중요하기 때문에 이 두 가지 사이에서 더 나은 균형을 유지해야 합니다.
자동화된 프로세스를 통해 운영이 간소화되고 억눌렸던 압박이 해소됩니다.
예
정교한 거래 시스템을 갖춘 한 대형 은행은 도매 투자 판매 채널의 임원들이 고객에게 일일 거래와 잔고를 알리는 일상적이지만 매우 중요한 프로세스를 수행하는 데 업무 시간의 45%를 소비한다는 사실을 발견했습니다.
도전
이 은행은 영업 담당 임원의 백오피스 업무를 보조할 비서를 고용하지 않고도 영업에 투자하는 시간을 늘려야 하는 상황에 직면해 있습니다.
솔루션
마스터베이스® 계정으로 자동 프로세스를 설정하면 거래 데이터와 고객의 경로를 입력한 후 당일 거래에 대한 PDF 보고서를 자동으로 생성하여 고객에게 전송합니다.
오늘날 영업 담당 임원은 은행의 마스터베이스® 계정 내에서 특별히 설계된 양식에 거래 데이터를 입력하기만 하면 됩니다.
경영진은 이제 업무 시간의 10%를 이 활동에 할애하고 있으며, 고객 거래가 증가했고, 고객은 더 나은 정보를 적시에 더 많이 얻을 수 있게 되었습니다.
