{"id":6869,"date":"2023-01-27T21:43:00","date_gmt":"2023-01-27T19:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/masterbase.com\/es\/es\/es\/es\/es\/?p=6869"},"modified":"2024-04-22T18:45:06","modified_gmt":"2024-04-22T15:45:06","slug":"idea-para-configurar-el-envio-de-tus-cotizaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/masterbase.com\/es\/idea-para-configurar-el-envio-de-tus-cotizaciones\/masterbase\/","title":{"rendered":"Idea para configurar el env\u00edo de tus cotizaciones"},"content":{"rendered":"\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tCotizar un producto o servicio es quiz\u00e1 una de las acciones m\u00e1s frecuentes y transversales, en la vida personal cuando necesitamos realizar alg\u00fan arreglo en la casa o en alg\u00fan artefacto, o profesionalmente para contratar alg\u00fan servicio.\n\nEsto significa que siempre habr\u00e1 quien necesite una cotizaci\u00f3n. Para responder a esa necesidad y sea cual sea el tama\u00f1o de tu empresa, debes contar con un mecanismo r\u00e1pido y eficiente para entregar las cotizaciones que tu p\u00fablico requiere.\n\nEn MasterBase\u00ae, puedes automatizar el env\u00edo y seguimiento de tus actuales cotizaciones, las que podr\u00edas crear a partir de una plantilla. Cada Creador puede configurar a la medida de sus objetivos. Revisemos a continuaci\u00f3n una de las muchas opciones.\n

Una forma de configurarlo en MasterBase\u00ae<\/h3>\nLo primero es tener presente que MasterBase\u00ae cuenta con interfaces llamadas Wizards, que facilitan la configuraci\u00f3n de vistas de formularios, tablas y puntos de acceso, y hacen posible el uso de herramientas en procesos automatizados. De esta manera no es necesario ser un experto digital para configurar tus Soluciones.\n\nPara este ejemplo, asumiremos que ya tenemos nuestra cotizaci\u00f3n en formato PDF y lo que necesitamos es enviarla a los clientes y hacer seguimiento.\n\nEntonces, lo que necesitamos es:\n
    \n \t
  1. Utilizando el wizard FormBuilder configurar un formulario de ingreso que nos permita cargar la cotizaci\u00f3n y los datos de los clientes destinatarios. El formulario puede incluir, por ejemplo, campos como n\u00famero de cotizaci\u00f3n, detalle, fecha de env\u00edo, nombre, emails de destinatario, etc.<\/li>\n \t
  2. Conectar el formulario con una base de datos para ir almacenando cada transacci\u00f3n. La conexi\u00f3n se realiza a trav\u00e9s de la apikey o contrase\u00f1a de la base de datos.<\/li>\n \t
  3. Configurar en el wizard GridForm una tabla para visualizar todas las transacciones, es decir, las cotizaciones con los campos que definimos en el formulario. Con la ayuda del wizard puedes decidir qu\u00e9 campos quieres ver y en qu\u00e9 orden. Para que quede todo conectado, la tabla tambi\u00e9n usa la apikey de la misma base de datos que se ingres\u00f3 en el formulario.<\/li>\n \t
  4. Crear puntos de acceso para visualizar el formulario de ingreso y la tabla con todas las transacciones, lo que hacemos en el wizard de \u00edconos, que permite escoger los colores, la imagen y establecer la relaci\u00f3n entre la vista de formularios del punto 1 y la tabla del punto 3. Luego podremos dar acceso a las personas que deseamos que usen esta Soluci\u00f3n para enviar cotizaciones. Por ejemplo, a todo el equipo de ventas de una empresa.\n

    Automaticemos el proceso<\/h3>\nYa contamos con los elementos necesarios para configurar el proceso, con todo el detalle, para que los aut\u00f3matas hagan su trabajo por nosotros.<\/li>\n \t
  5. El proceso debe iniciarse con la identificaci\u00f3n de la cuenta del usuario, su dominio y la apikey de la base de datos donde se almacenar\u00e1n todas las transacciones. Esto se logra gracias a la herramienta SmartData.<\/li>\n \t
  6. Luego debemos configurar la recepci\u00f3n de un nuevo registro, es decir, de un env\u00edo de cotizaci\u00f3n cargado en nuestro formulario. Para esto usamos la herramienta RDS, especialmente dise\u00f1ada para las bases de datos de MasterBase\u00ae.<\/li>\n \t
  7. Ahora que tenemos el registro, necesitamos enviarlo con un cuerpo de correo personalizado y la cotizaci\u00f3n como archivo adjunto. Para eso debemos utilizar dos herramientas. Primero, con Download, vamos a buscar el HTML que usaremos de cuerpo de correo, y, con UniqueMail, lo personalizamos y lo enviamos con la cotizaci\u00f3n adjunta en formato PDF.\n

    \u00bfC\u00f3mo puede crecer esta Soluci\u00f3n?<\/h3>\nGracias a la flexibilidad de MasterBase\u00ae y al Configware, los procesos y Soluciones pueden crecer, mejorarse o modificarse sin tener que partir de cero. Con todo lo expuesto anteriormente, logramos enviar una cotizaci\u00f3n existente a un cliente. Pero podr\u00edamos profundizar y automatizar a\u00fan m\u00e1s confeccionando en el mismo proceso la cotizaci\u00f3n y desencadenando un reenv\u00edo si detectamos que no ha sido abierto nuestro email.\n

    Confecci\u00f3n de la cotizaci\u00f3n y seguimiento<\/h3>\n<\/li>\n \t
  8. Podemos pedir a un dise\u00f1ador web que confeccione una plantilla HTML con el dise\u00f1o de nuestra cotizaci\u00f3n. Con eso s\u00f3lo resta ingresar a la plantilla las rutas con los campos del formulario para que sean los aut\u00f3matas los que hagan el trabajo de completar la cotizaci\u00f3n. Los mismos campos del formulario: n\u00famero de cotizaci\u00f3n, detalle, fecha de env\u00edo, nombre, emails de destinatario, etc.<\/li>\n \t
  9. Podemos configurar un proceso espec\u00edfico para que los aut\u00f3matas asignen un n\u00famero correlativo a cada nueva cotizaci\u00f3n.<\/li>\n \t
  10. Para asegurar un adecuado seguimiento, podemos configurar un proceso para que los aut\u00f3matas reenv\u00eden la cotizaci\u00f3n al tercer d\u00eda, con la condici\u00f3n de que no haya sido abierto por el destinatario. El reenv\u00edo se puede configurar las veces que estimemos necesario, incluso con un HTML distinto al del primer env\u00edo, as\u00ed podemos lograr un mejor resultado.<\/li>\n<\/ol>\nEsta es s\u00f3lo una idea m\u00e1s, y un ejemplo de todo lo que puedes crear utilizando MasterBase\u00ae, sus herramientas y los aut\u00f3matas que trabajan para ti. Te invitamos a dar forma digital a tus ideas.\n\n \n\n\"\"<\/a>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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